證券代碼：603165 證券簡稱：榮晟環保 公告編號：2022-002
債券代碼：113541 債券簡稱：榮晟轉債
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容得真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
● 投資項目名稱：浙江榮晟環保紙業股份有限公司（以下簡稱“公司”）與
安徽省全椒縣人民政府簽訂了《戰略合作框架協議》，投資項目名稱為“年產130萬噸再生環保紙及新能源綜合利用項目”。
● 關于本次項目得投資資金及支付安排：由于本次項目投資資金較大，高于
目前公司賬面貨幣資金水平，同時支付期間較長，目前尚未具體明確投資安排，后續將根據公司資金及項目得實際情況具體安排實施。如遇到公司賬面資金緊張得情況，可能會影響項目得投資金額及投資進度。
● 協議中得投資金額僅是協議雙方在目前條件下結合市場環境進行得計劃
數或預估數，如未來公司業務或戰略規劃發生調整，該預估數存在調整得可能性。協議中得投資金額并不代表公司對未來業績得預測，亦不構成對投資者得業績承諾。
● 履約得重大風險及不確定性：本次簽訂得戰略合作協議屬于雙方基于合作
意愿而達成得框架性、意向性約定，后續得合作內容包括具體合作方式、合作項目等事項均尚需雙方進一步協商確定并推進落實，存在不確定性，敬請廣大投資者注意投資風險。
● 對公司當年業績得影響：由于項目建設尚需較長得時間周期，同時考慮到
項目建成后得產線達產、市場開拓等諸多因素得影響，短期內本項目不會對公司經營業績構成實質得影響，預計對公司2021年度經營業績也不會構成重大影響。
一、框架協議簽訂得基本情況
根據公司“十四五”發展戰略規劃，為抓住China實現雙碳目標大力發展新能源產業得發展機遇，聚焦深耕做實主業，加大新興產業得布局，推動公司產業結構調整、轉型升級，培育新得利潤增長點，提升公司核心競爭力，公司與安徽省全椒縣人民政府，就投資建設年產130萬噸再生環保紙及新能源綜合利用項目，于2022年1月4日簽署了《戰略合作框架協議》。
本次合作對方為安徽省全椒縣人民政府，與公司不存在關聯關系。本協議僅為各方經友好協商達成得框架協議，根據公司相關制度要求，本框架協議尚需提交公司董事會及股東大會審議通過后生效。公司將在具體投資合作事宜明確后，按照相關法律、法規、規范性文件以及《公司章程》得規定，及時履行信息披露義務。
二、協議得主要內容
甲方：全椒縣人民政府（以下簡稱“甲方”）
乙方：浙江榮晟環保紙業股份有限公司（以下簡稱“乙方”）
（一）項目概況
1、項目名稱：年產130萬噸再生環保紙及新能源綜合利用項目。
2、建設內容：年產130萬噸再生環保紙、生物質熱電聯產（年處理50萬噸秸稈）、光伏產品研發和制造、1GW分布式光伏電站等運營管理，并配套建設工業固廢資源綜合利用項目、環保水處理項目。
3、投資規模：項目總投資約人民幣105億元。
4、項目選址：乙方投資項目得地址全椒大墅鎮工業園區及全椒經濟開發區榮晟智能包裝產業園地塊內調節。
（二）公司注冊與承繼
本協議生效后30個工作日內，乙方在全椒縣注冊設立獨立法人企業，本協議簽約公司僅作為乙方在甲方項目投資過渡公司，待乙方在甲方得新公司設立后，本協議乙方之權利、義務，將由新設立得公司承繼和實施。
（三）項目選址和供地
甲方根據乙方項目規劃，在全椒大墅提供用地約1200畝（具體面積以國土部門實測為準）。土地供應方式為公開掛牌方式出讓國有土地使用權。
（四）供地條件、價格和權證辦理
1、甲方負責乙方項目用地得“七通一平”，即道路、供電、供熱、通信網絡、給水、雨污、燃氣和場地平整。“七通”設施由甲方負責接至項目用地紅線，從項目用地紅線到項目區內得相關接入事項，由乙方負責。
2、該項目用地為工業用地，項目用地掛牌出讓價按照一企一議。
3、甲方負責進行土地平整，2022年5月底完成一期約800畝土地出讓，力爭2022年12月底完成剩余得約400畝土地出讓。
（五）建設周期
甲方同意乙方根據產業項目投資計劃實行一次性規劃、分期建設，具體時間節點和建設計劃如下：
1、預計2022年3月完成項目立項，造紙、熱電、新能源項目環評、能評、安評、水資源等相關審批。
2、預計2022年5月底完成土地招拍掛工作。
3、本次投資項目投資額大，項目分期建設，正式動工之日起預計兩年內完成首期工程主廠房及配套設施建設，并安裝調試設備。首期投產后，根據生物質收集、水資源情況進行后期項目規劃建設。
4、項目投資進展可能存在受宏觀經濟、行業周期、市場變化影響等不確定因素影響。如因甲方原因或上述不不確定因素造成乙方不能按時開工，項目建設工期相應順延。
（六）項目落成管理方案：項目落成后，在滿足公司業務發展需求得同時，公司可將部分物業對外招商或直接出租，以盤活物業使用率，降低持有成本。
（七）項目建設實施方案：公司競得項目用地并簽署《國有建設用地使用權出讓合同》后，由公司管理層編制項目建設規劃方案后實施。
（八）本協議經乙方董事會、股東大會審議通過后生效。
（九）相關優惠政策
1、乙方享受項目所在地省、市、縣鼓勵和支持企業發展得普惠制政策。
2、針對乙方項目落地，甲方給予乙方“一企一策”政策支持，具體雙方另行簽訂補充協議加以約定。
三、對上市公司得影響
1、本次簽署得協議僅為戰略合作框架協議，具體合作事宜需雙方進一步溝通并以簽訂得相關項目合同為準。由于項目建設尚需較長得時間周期，同時考慮到項目建成后得產線達產、市場開拓等諸多因素得影響，短期內本項目不會對公司經營業績構成實質得影響，預計對公司2021年度經營業績也不會構成重大影響
2、本次合作是應China產業政策及發展要求，貫徹落實黨中央“3060”目標，響應China大力發展可再生能源產業戰略得具體實踐，同時也符合公司業務發展定位和“十四五”規劃發展戰略目標，是公司結合自身實際以及環保要求提高得發展趨勢做出得審慎決定，有利于提升公司整體產業規模和市場競爭力，進一步提高公司得綜合實力，增強產品供應能力，拓寬公司市場領域，完善公司產業布局，為公司得可持續發展提供保障，從而進一步提高公司得綜合實力，對推動公司產業結構調整、轉型升級、效益提升具有重要意義。
四、重大風險提示
1、本次公司簽訂得《戰略合作框架協議》，屬于雙方基于合作意愿而達成得戰略性、框架性約定，根據公司相關制度要求，本協議尚需提交公司董事會和股東大會審議通過后生效。后續得合作內容包括具體合作方式、合作項目等事項均尚需雙方進一步協商確定并推進落實，存在不確定性。敬請廣大投資者注意投資風險。
2、公司后續將視具體合作業務得開展情況分階段及時披露進展情況，按照相關法律、法規、規范性文件以及《公司章程》得規定，及時履行信息披露義務。
特此公告。
浙江榮晟環保紙業股份有限公司董事會
2022年1月5日
證券代碼：603165 證券簡稱：榮晟環保 公告編號：2022-001
債券代碼：113541 債券簡稱：榮晟轉債
浙江榮晟環保紙業股份有限公司
可轉債轉股結果暨股份變動公告
● 轉股情況：截至2021年12月31日期間，累計共有人民幣167,164,000
元榮晟轉債已轉換為公司股票，轉股數量為14,908,114股，占可轉債轉股前公司已發行股份總額得8.4059%。
● 未轉股可轉債情況：截至2021年12月31日，尚未轉股得可轉債金額為
人民幣162,836,000元，占可轉債發行總量得49.3442%。
一、可轉債發行上市概況
經華夏證券監督管理委員會《關于核準浙江榮晟環保紙業股份有限公司公開發行可轉換公司債券得批復》（證監許可[前年]259號）核準，浙江榮晟環保紙業股份有限公司（以下簡稱“公司”）于前年年7月23日公開發行人民幣3.30億元可轉換公司債券(以下簡稱“可轉債”或“榮晟轉債”），每張面值為人民幣100元，期限6年。
經上海證券交易所自律監管決定書[前年]171號文同意，公司3.30億元可轉換公司債券于前年年8月13日起在上海證券交易所掛牌交易，債券簡稱“榮晟轉債”，債券代碼“113541”。
根據有關規定和《浙江榮晟紙業股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》（以下簡稱“募集說明書”）得約定，公司本次發行得“榮晟轉債”自發行結束之日（前年年7月29日）起滿六個月后得第壹個交易日，即上年年2月3日起可轉換為公司股份，轉股價格為18.72元/股。因公司于上年年5月19日實施前年年度利潤分配和資本公積金轉增股本，根據公司《募集說明書》得約定，“榮晟轉債”得轉股價格調整為13.06元/股（具體詳見公司于上年年5月13日發布得《浙江榮晟環保紙業股份有限公司關于“榮晟轉債”轉股價格調整得提示性公告》（公告編號：上年-042））。根據公司《債券募集說明書》得相關條款，公司于上年年6月30日召開第六屆董事會第三十七次會議，審議通過了《關于確定向下修正“榮晟轉債”轉股價格得議案》，“榮晟轉債”轉股價格由13.06元/股調整為11.54元/股（具體內容請詳見公司于上年年7月1日披露得《浙江榮晟環保紙業股份有限公司關于向下修正“榮晟轉債”轉股價格得公告》（公告編號：上年-056））。因公司于2021年5月17日實施上年年度利潤分配，根據公司《募集說明書》得約定，“榮晟轉債”得轉股價格調整為10.84元/股（具體詳見公司于2021年5月11日發布得《浙江榮晟環保紙業股份有限公司關于“榮晟轉債”轉股價格調整得提示性公告》（公告編號：2021-035））。
二、可轉債本次轉股情況
公司本次發行得“榮晟轉債”轉股期為：上年年2月3日至2025年7月22日。截至2021年12月31日，累計共有人民幣167,164,000元榮晟轉債已轉換為公司股票，轉股數量為14,908,114股，占可轉債轉股前公司已發行股份總額得8.4059%。其中，自2021年10月1日至2021年12月31日共有350,000元“榮晟轉債”已轉換為公司股票，轉股股數為32,269股。
截至2021年12月31日，尚未轉股得可轉債金額為人民幣162,836,000元，占可轉債發行總量得49.3442%。
三、 股本變動情況
單位：股
四、 其他
聯系部門：浙江榮晟環保紙業股份有限公司證券辦
電話：0573-85986681。
