撰文/ AI財(cái)經(jīng)社 唐煜
編輯/ 趙艷秋
臺(tái)積電漲價(jià)20%屬實(shí)，上周已生效
全球前五大芯片制造廠都加入到了漲價(jià)大潮中，它們是臺(tái)積電、三星、格芯、聯(lián)電和中芯國(guó)際。
先是有媒體曝出，臺(tái)積電已經(jīng)通知客戶全面漲價(jià)20%，而且是8月26日之后上線生產(chǎn)的芯片，都按照漲價(jià)后的價(jià)格，這意味著之前已經(jīng)下的訂單也在漲價(jià)之列。此前，有消息稱，臺(tái)積電本計(jì)劃在2022年將成熟工藝上漲15%至20%，先進(jìn)工藝上調(diào)10%。目前臺(tái)積電未對(duì)此作出置評(píng)。
芯片設(shè)計(jì)企業(yè)高管劉正對(duì)AI財(cái)經(jīng)社確認(rèn)了這個(gè)消息，“漲價(jià)從上周已經(jīng)生效，不分制程和產(chǎn)品種類，一律漲價(jià)20%。”而以前臺(tái)積電都是降價(jià)，一般先進(jìn)工藝每年降幾個(gè)百分點(diǎn)，這是第一次漲價(jià)。
圖/視覺(jué)中國(guó)
根據(jù)2020年年報(bào)，臺(tái)積電全球客戶總量達(dá)到510家，生產(chǎn)1.16萬(wàn)種芯片，這些芯片用在各種終端市場(chǎng)，如智能手機(jī)、車(chē)用電子、物聯(lián)網(wǎng)等。
“20%”這個(gè)數(shù)字讓另一位從業(yè)20多年的資深人士方明感到吃驚。“過(guò)去，芯片制造行業(yè)存在周期性漲價(jià)，只不過(guò)近年來(lái)從之前的四年一漲價(jià)，變成現(xiàn)在一年一漲價(jià)。但此前幅度一般都在5%-10%之間，也會(huì)分時(shí)間點(diǎn)慢慢往上加，這種跳躍式的漲價(jià)在歷史上還是頭一次看到。”
有分析稱，臺(tái)積電此次漲價(jià)是為了緩解業(yè)績(jī)壓力。在今年7月發(fā)布的Q2財(cái)報(bào)中，臺(tái)積電的毛利率從Q1的52.4% 降至第二季度的50.0%。別看只有這兩個(gè)百分點(diǎn)，財(cái)報(bào)發(fā)布后，臺(tái)積電股票跌幅一度超過(guò)5%。因此該分析稱，為了維持高毛利率，臺(tái)積電只有放出漲價(jià)這個(gè)大招。
但一家設(shè)計(jì)企業(yè)CEO徐陽(yáng)對(duì)AI財(cái)經(jīng)社分析，臺(tái)積電主要為了把泡沫給擠掉，“因?yàn)楝F(xiàn)在很多企業(yè)下單的需求是虛的。”
當(dāng)下芯片制造產(chǎn)能緊缺，很多產(chǎn)能起初都轉(zhuǎn)移到毛利高的芯片上，而低端產(chǎn)品一缺貨，很多芯片客戶又向制造廠瘋狂下單做低端芯片，加上疫情影響供應(yīng)鏈，大家都在恐慌性囤貨。“很多企業(yè)本身庫(kù)存已經(jīng)很高了，但因?yàn)閾?dān)心供應(yīng)鏈不穩(wěn)定，還是在拼命下單，實(shí)際我們看到像手機(jī)這類終端設(shè)備的銷售量都是在下降的。”徐陽(yáng)稱。
徐陽(yáng)認(rèn)為，臺(tái)積電此舉是為了淘汰部分低毛利客戶，減少人為囤貨成本，把產(chǎn)能讓給真正的需求。
在臺(tái)積電被曝漲價(jià)幾天之后，全球第二大芯片制造商三星被曝計(jì)劃將其芯片代工價(jià)格提高15%至20%。全球第四大芯片制造廠、位于中國(guó)臺(tái)灣的聯(lián)電也被曝?cái)M在今年9月、11月和明年1月連續(xù)三次上調(diào)22nm 、28nm制程的報(bào)價(jià)。尤其是聯(lián)電明年開(kāi)始生效的價(jià)格，可能會(huì)高于臺(tái)積電。
對(duì)于幾家企業(yè)集體漲價(jià)，資深行業(yè)人士王欣稱，芯片制造需要用到各種原材料、化學(xué)氣體、藥水等，這波漲價(jià)潮背后的重要因素之一也是上游材料漲價(jià)。“今年4月，中芯國(guó)際代工上調(diào)價(jià)格，也因?yàn)橐恍┎牧瞎?yīng)商漲價(jià)。”原材料還在繼續(xù)漲價(jià)，8月24日，全球半導(dǎo)體材料巨頭日本信越宣布，從今年10月開(kāi)始，提高日本和海外有機(jī)硅所有產(chǎn)品價(jià)格，漲價(jià)幅度為10%-20%，部分產(chǎn)品漲價(jià)20%以上。
8月31日，供應(yīng)鏈上曝出，臺(tái)積電將與設(shè)備和材料廠商就明年降價(jià)15%進(jìn)行談判。
“搶不到產(chǎn)能可能公司就餓死了”
芯片制造產(chǎn)能供需極度不平衡的情況下，芯片設(shè)計(jì)企業(yè)成了弱勢(shì)的一方。在芯片產(chǎn)業(yè)鏈上，有設(shè)計(jì)、制造、封裝等上下游環(huán)節(jié)。
在芯片制造價(jià)格普漲的情況下，徐陽(yáng)有些憤懣地對(duì)AI財(cái)經(jīng)社說(shuō)，他看到一些芯片制造廠此時(shí)不講“武德”。無(wú)法協(xié)調(diào)好諸多客戶產(chǎn)能的情況下，就在幾家客戶之間搞競(jìng)價(jià)，把每片600美元-800美元的8英寸晶圓，炒到了1600美元-1800美元，加劇了原本就緊張的供應(yīng)壓力。按照生產(chǎn)流程，一片晶圓可以切割出多個(gè)芯片。晶圓價(jià)格如果翻番，意味著芯片成本也要翻番。
圖/視覺(jué)中國(guó)
去年10月，漲價(jià)潮發(fā)酵最厲害時(shí)，一家設(shè)計(jì)企業(yè)就坐上了這樣的牌桌。公司高管王泉對(duì)AI財(cái)經(jīng)社透露，當(dāng)時(shí)十幾家海內(nèi)外設(shè)計(jì)企業(yè)參與競(jìng)拍，他們最終以3倍的價(jià)格搶到了幾千片晶圓的產(chǎn)能。“現(xiàn)實(shí)情況是，今年如果搶不到產(chǎn)能，可能公司就餓死了。”
這樣一張入場(chǎng)券可不是隨便誰(shuí)都能拿到，要想?yún)⑴c競(jìng)拍，至少要先拿出高于原來(lái)50%的資金，而且有錢(qián)也不一定能買(mǎi)到產(chǎn)能，還得和代工廠有長(zhǎng)期合作，投片量足夠大的客戶才有資格競(jìng)拍。王泉稱，這種競(jìng)標(biāo)模式也是先由海外代工廠發(fā)起，國(guó)內(nèi)代工廠跟風(fēng)效仿。
“漲價(jià)是能理解的，但是不能這樣人為地坐地起價(jià)，我跟臺(tái)積電的人員接觸下來(lái)，覺(jué)得他們非常講規(guī)則，而我們的一些代工廠除了技術(shù)，這方面更需要改善。”徐陽(yáng)說(shuō)。
此前，就有一些芯片公司對(duì)AI財(cái)經(jīng)社吐槽，一些代工廠沒(méi)有很好的客戶意識(shí)，產(chǎn)能緊的時(shí)候就坐地起價(jià)，誰(shuí)有錢(qián)就給誰(shuí)做，不管芯片企業(yè)有沒(méi)有成長(zhǎng)性，不管事先講好的商業(yè)條款和價(jià)格。反倒是臺(tái)積電相對(duì)而言更守承諾，即使產(chǎn)能吃緊，也會(huì)信守承諾生產(chǎn)。在全球缺芯荒下，一些亂象被放大了。
“這種長(zhǎng)期形成的誠(chéng)信口碑，客戶關(guān)系更長(zhǎng)久，也更舒服。再加上臺(tái)積電的技術(shù)實(shí)力，很多設(shè)計(jì)公司就想好了，寧愿出高價(jià)到臺(tái)積電去做。”一位行業(yè)人士對(duì)AI財(cái)經(jīng)社分析說(shuō)。AI財(cái)經(jīng)社獲悉，臺(tái)積電的芯片制造價(jià)格至少比其他同行高出30%。兩年前，徐陽(yáng)把公司所有流片轉(zhuǎn)到了臺(tái)積電。
眼下，中小芯片設(shè)計(jì)公司面臨的情況會(huì)更嚴(yán)峻，有些小企業(yè)投片量少，調(diào)試半導(dǎo)體設(shè)備非常耗費(fèi)時(shí)間，對(duì)臺(tái)積電和中芯國(guó)際這些大代工廠來(lái)說(shuō)，是一筆不劃算的買(mǎi)賣(mài)。
一些小企業(yè)去年遭遇了砍單。“韓國(guó)芯片制造廠已經(jīng)砍掉了中國(guó)客戶七成左右的產(chǎn)能需求。”一位芯片人士此前對(duì)AI財(cái)經(jīng)社說(shuō)，這些客戶體量小，而且大多是低利潤(rùn)產(chǎn)品。這也造成了近期MCU、MOS、DC-DC等原本單價(jià)低的芯片，價(jià)格都是打著滾地往上翻。
王泉跟一些小企業(yè)有過(guò)交流，他們現(xiàn)在只能想各種辦法，無(wú)論是加錢(qián)還是托人找關(guān)系，到各個(gè)代工廠里去打聽(tīng)能不能擠出一點(diǎn)產(chǎn)能。
根據(jù)目前披露出來(lái)的時(shí)間表，全球晶圓產(chǎn)能緊缺狀況至少要持續(xù)到2022年。在Q2財(cái)報(bào)的電話會(huì)上，中芯國(guó)際聯(lián)席CEO趙海軍也說(shuō)，“全球晶圓產(chǎn)能擴(kuò)建的速度較慢，三、四季度價(jià)格可能繼續(xù)提升，供不應(yīng)求的狀況明年上半年仍難緩解。”
雖然制造廠還在紛紛釋放漲價(jià)信號(hào)，但通過(guò)跟封測(cè)廠的交流，王泉了解到，相比去年，這幾個(gè)月市場(chǎng)已經(jīng)開(kāi)始降溫，他推測(cè)，或許今年四季度漲價(jià)情況能有所回調(diào)。
（文中徐陽(yáng)、王泉均為化名）
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