“國慶一回來，整個紡織圈就亂了套了。上游的棉花、棉紗等所有原材料飛速上漲，一天一個價。”石家莊維寶萊紡織有限公司總經(jīng)理邢偉奇接受21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道采訪時憂心忡忡。
“價格漲得太離譜了，短短幾天，棉紗一噸就漲了3000多塊錢。60支紗價格更是由原來的2萬6跳漲到3萬多，一噸漲了五千，更關(guān)鍵的是現(xiàn)在都是沒貨，根本買不到。”
邢偉奇表示，原材料暴漲之下，坯布、面料、印染等也聞風(fēng)而動，紡織市場正在掀起一輪前所未見的轟轟烈烈的“漲價潮”。
由于紡織原材料價格快速上漲，大量貿(mào)易商采取“高報價、低成交”的策略，捂盤不賣，待價而沽，甚至選擇毀約；在人民幣升值預(yù)期下，進(jìn)口紗也處于不報價的“封盤”狀態(tài)。為保證生產(chǎn)交貨，一場“搶布潮”也在紡織行業(yè)內(nèi)拉開了帷幕。
剛剛過去的八九月份，紡織企業(yè)接到了大量的內(nèi)外貿(mào)訂單，然而企業(yè)原材料庫存普遍處于低位，陡然飛漲的原材料價格使猝不及防的紡織企業(yè)普遍陷入利潤大幅縮水甚至虧損的境地，紡織服裝企業(yè)在執(zhí)行合同還是與采購商協(xié)商解約、甚至違約之間備受煎熬。
原料價格暴漲，“搶布潮”洶涌
浙江紹興一家紡紗企業(yè)負(fù)責(zé)人鐘濤告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道，棉紗行業(yè)的上半年和下半年堪稱“冰火兩重天”，“上半年公司幾乎快要倒閉了，而現(xiàn)在卻忙得腳挨不著地，所有客戶都在催布，每家紡紗廠、印染廠、坯布廠都被堵得死死的，全行業(yè)上下都在搶購。”
江蘇金太陽紡織科技有限公司也加入了這一“搶購大軍”，該公司經(jīng)理姜棟宇告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道，國慶之前的訂貨會非常火爆，這家企業(yè)拿到了大量訂單，國慶期間馬不停蹄地加班來趕訂單，然而國慶后原材料突然大幅漲價，這讓不少紡織企業(yè)慌了神。
“要完成訂單，必須得有原料庫存，現(xiàn)在大家的存貨都不多，因而到處搶棉紗、搶坯布，甚至搶上游的棉花。”
邢偉奇指出，棉花漲價是這輪漲價潮的一個主要推動力，前者從5月份開始已經(jīng)進(jìn)入了上漲區(qū)間。
據(jù)生意社統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2021年4月-9月，國內(nèi)皮棉價格整體保持上漲趨勢，國內(nèi)皮棉累計上漲1811元/噸，漲幅16.31%。但進(jìn)入10月后，棉價漲幅陡然加速，截止10月19日，國內(nèi)皮棉現(xiàn)貨市場均價報14948元/噸，較10月1日價格上漲2021元/噸，漲幅14.62%；同比去年上漲17.03%。
這意味著，國慶后短短十幾天的棉價上漲，已經(jīng)超過近半年的漲幅。
在紗線上，受“金九銀十”以及棉花價格帶動，棉紗價格較節(jié)前上漲3000元/噸，高支紗60支價格較節(jié)前上漲4000元/噸。
截至10月16日，C32S紗線價格達(dá)到21500元/噸，當(dāng)天鄭州商品交易所棉紗主力合約CY101收盤價格為21685元/噸，一周之內(nèi)漲了820元。截至10月15日，我國紗線庫存指數(shù)報收7.6天，較一周前的21.5天直接砍掉了2/3，創(chuàng)下近3年新低。
需求邊際改善，60年最冷寒冬來臨？
我國紡織工業(yè)聯(lián)合會產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)研究院副院長劉欣告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道，紡織行業(yè)的漲價與下游市場的需求好轉(zhuǎn)高度相關(guān)。
“這一方面與國內(nèi)疫情控制形勢好，消費(fèi)復(fù)蘇強(qiáng)勁有關(guān)，目前正是我們秋冬裝上市的時間，企業(yè)都想抓住黃金時機(jī)出單；另一方面，雖然國際歐美市場二次爆發(fā)疫情的風(fēng)險較高，但是印度、東南亞等具備紡織產(chǎn)業(yè)鏈的地區(qū)疫情風(fēng)險也較高，這樣使得一部分急需的海外圣誕旺季訂單短期內(nèi)轉(zhuǎn)移到了國內(nèi)。”
尤其是，9月份以來，印度多家大型出口型紡織企業(yè)因疫情無法保證正常交貨，而歐美零售商為了確保感恩節(jié)、圣誕節(jié)銷售季節(jié)供貨不受沖擊，紛紛將本來在印度生產(chǎn)的訂單轉(zhuǎn)移到我國來生產(chǎn)。
多家紡織企業(yè)證實了這一點，他們大都接到了來自印度的采購訂單或詢價。
不過姜棟宇指出，國內(nèi)市場的升溫可能是原料漲價更重要的原因，她的工廠在訂貨會上接到的大都是國內(nèi)市場的訂單。
這一方面是因為十一黃金周的消費(fèi)情況讓服裝行業(yè)對“雙十一”的信心恢復(fù)，積極備貨，棉紗、氨綸等家紡、服裝面料需求暴增；另一方面，今年服裝市場普遍存在冷冬的預(yù)期，這使的冬裝銷售火爆。近期價格上漲最明顯的也多是德絨面料、搖粒絨、牛奶絲、膽布、T400、春亞紡等防寒服裝面料。
在剛剛過去的國慶長假，冷空氣從北到南蔓延，我國中東部部分地區(qū)在10月3日-6日短短的幾天里，降溫超過12℃，給人以“今年冬天來得有點早”的感覺，一則“今冬將現(xiàn)60年來最寒冷冬天，這一切都與拉尼娜有關(guān)”的消息更是在朋友圈中瘋傳。
遼寧宏豐印染有限公司副總經(jīng)理孫莉楠告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道，盡管中央氣象局官方對此做了辟謠，但大量紡織企業(yè)卻紛紛增加備貨，更有大量游資開始炒作“冷冬”概念，“比如，很多人在炒棉花，說是今年新疆棉產(chǎn)量和質(zhì)量不是特別好，貨相對有限，像前些年炒大蒜一樣快速炒高了棉花價格。”
“封盤不報價”：炒作與囤貨
鐘濤指出，今年新疆棉花價格的上漲源自籽棉搶購大戰(zhàn)，由于軋花廠的棉花加工能力不斷增加，新疆棉花加工能力相對過剩，但棉花資源相對有限，這導(dǎo)致了不少棉農(nóng)都保持惜售籽棉的心態(tài)，軋花廠為了保證今年的收購量，只能硬著頭皮抬價收購。
他強(qiáng)調(diào)，紡織行業(yè)漲價背后有著大量的炒作和囤積現(xiàn)象。近期，在A股出現(xiàn)了“冷冬”概念股，紡織板塊持續(xù)走高，棉花、棉紗等期貨市場也持續(xù)活躍。
鐘濤介紹，棉紡行業(yè)存在著嚴(yán)重的“封盤不報價”和囤貨現(xiàn)象。一方面，由于價格快速上漲，大量貿(mào)易商普遍采取“高報價、低成交”的策略，捂盤不賣，待價而沽；甚至由于價差問題，個別棉花商選擇毀約。
另一方面，人民幣升值預(yù)期加大,很多進(jìn)口商在賭人民幣升值, 因此進(jìn)口紗目前基本上也處于不報價的“封盤”狀態(tài)，人為造成了“缺貨”現(xiàn)象。
值得注意的是，有業(yè)內(nèi)人士透露，有些棉花/棉紗貿(mào)易商，在鼓動同行“封盤不報價”的同時，自己卻在悄悄地銷售庫存的棉花和棉紗，而且數(shù)量不小。
鐘濤表示，“金九銀十”之下，國內(nèi)外訂單大幅好轉(zhuǎn)，棉紡廠生產(chǎn)明顯加速，然而，此前在市場悲觀預(yù)期下的去庫存導(dǎo)致大多數(shù)企業(yè)的庫存水平很低，原材料的漲價加劇了企業(yè)的恐慌心理，趕交期的企業(yè)則更為急迫，為了保證生產(chǎn)，哪怕還有庫存，紡織企業(yè)也紛紛開始搶布、囤布。
“我接觸到的幾個大的棉紡廠的原料庫存數(shù)量已經(jīng)從20天增加到35天,有個別的廠商原料庫存增加到45天左右。”一位紡織行業(yè)人士說。
近日多個布廠發(fā)布漲價公告時也都提醒客戶理智安排訂單，不要盲目壓貨。
利潤遭擠壓，紡織企業(yè)進(jìn)退兩難
值得注意的是，對于這樣一輪波及眾多品類的漲價潮，紡織產(chǎn)業(yè)鏈無論上游還是下游，企業(yè)似乎大都高興不起來，反而大量企業(yè)憂慮重重，甚至苦不堪言。
“如果原料價格再上漲，那么，紡紗廠就會面對‘紡一噸紗就虧一千元’的尷尬局面，長此以往，有的工廠就只能關(guān)閉部分生產(chǎn)車間。”鐘濤說。
主要從事印染的孫莉楠也為原材料的漲價而苦惱不已，她所在的企業(yè)正處于收縮之中，可能會減產(chǎn)，并控制接單，“我們買完坯布再去做印染，現(xiàn)在紗線、坯布都在大幅漲價，我們面臨著成本上漲的問題，這部分上漲的成本想全部轉(zhuǎn)移給消費(fèi)者是很困難的，只能轉(zhuǎn)移一部分，剩下的肯定要我們印染企業(yè)來承擔(dān)。我們這個行業(yè)利潤一直都很微薄，原材料漲價擠壓了大部分利潤，結(jié)匯時人民幣再一升值，就什么都沒了。不像服裝企業(yè)，他們利潤稍高些，可能還能扛得住。”
邢偉奇顯然不能認(rèn)同這一說法，“上游原材料價格太高了，但下游的面料、服裝這塊的價格活躍度遠(yuǎn)遠(yuǎn)比不上上游，棉紗、印染等成本一直在升高，加工廠非常難干。”
他指出，盡管近期市場有所回暖，但外貿(mào)市場遠(yuǎn)沒有大家想象的那樣好，他預(yù)計全年的訂單將會比往年減少1/3。
一位紡織行業(yè)人士指出，隨著原料、棉紗布、面料價格的暴漲，紡織品服裝出口陷入了進(jìn)退兩難的困境。
首先，目前國外品牌商、零售商大多不接受紡服企業(yè)、外貿(mào)公司上調(diào)報價，原料、紗布的上漲很難傳遞到終端訂單，外向型企業(yè)承受能力比較有限，因此要么“棄單”，要么獨(dú)自消化棉花、棉紗等上漲的成本，無論做哪一種選擇，生產(chǎn)企業(yè)都很痛苦。
其次，8、9月份，不少企業(yè)接到歐美等市場感恩節(jié)、圣誕節(jié)訂單或者“雙11”的內(nèi)銷訂單，棉花、棉紗布等價格大幅上漲導(dǎo)致利潤明顯縮水甚至陷入虧損，這部分訂單很可能無法執(zhí)行，紡服企業(yè)在執(zhí)行合同還是與采購商協(xié)商解約、違約間備受煎熬。
再次，由于擔(dān)心人民幣匯率出現(xiàn)大幅度波動，外向型貿(mào)易企業(yè)接單也趨于謹(jǐn)慎。
原料、紗線、面料等報價的暴漲在一定程度上抑制了外貿(mào)需求的持續(xù)回暖。比如，多位紡織行業(yè)人士均表示，按最新成本核價之后的報價客戶不予接受；而另一面，貿(mào)易商又抱怨很難找到供貨質(zhì)量好，價格又便宜的代加工企業(yè)，“有單難發(fā)出去”成為常態(tài)，因而放棄了不少報價偏低，利潤不高的出口訂單。
在孫莉楠看來，此次紡織市場回暖在很大程度上是疫情后大量企業(yè)倒閉帶來的市場出清效應(yīng)，而并非國內(nèi)外市場的徹底回暖。“蛋糕雖然小了，但是分蛋糕的人也少了，但國內(nèi)的紡織產(chǎn)業(yè)總體仍是產(chǎn)能過剩狀態(tài)。”
她強(qiáng)調(diào)，往年此時也大都是行業(yè)旺季，從市場上看，根本不存在需求完全回暖、甚至供不應(yīng)求的情況，上游行業(yè)的漲價并沒帶來紡織業(yè)的復(fù)蘇，而只會層層擠壓下游企業(yè)的利潤。而近期國外疫情又再次收緊，人民幣也在不斷升值，紡織行業(yè)真正的復(fù)蘇仍然任重而道遠(yuǎn)。
（應(yīng)采訪對象要求，文中鐘濤為化名）
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