原標(biāo)題：特斯拉“攪局”光伏產(chǎn)業(yè) HIJ電池概念集體表現(xiàn) 來源：巨豐財經(jīng)
“攪局”光伏產(chǎn)業(yè) HIJ電池概念集體表現(xiàn)
導(dǎo)讀：
近兩日，市場除了春節(jié)后持續(xù)表現(xiàn)的在線醫(yī)療及所拓展的醫(yī)療信息化，云辦公及所拓展的云計算和在線教育之外，光伏板塊卷土重來，掀起漲停潮。這究竟是怎么回事呢？
近兩日光伏板塊掀起漲停潮，尤其是HIJ電池概念股集體走強。
關(guān)于光伏行業(yè)和HIT電池，我們之前文章《一文看懂光伏發(fā)展最新趨勢這些公司將受益行業(yè)技術(shù)變革(附股)》和《HJT電池成未來趨勢山煤國際通威股份誰將成為新一代電池龍頭？》中有詳細(xì)介紹。
而今天，光伏板塊集體走強源于特斯拉。
特斯拉光伏屋頂大規(guī)模安裝應(yīng)用成為可能
據(jù)外媒最新消息，隨著特斯拉電動車業(yè)務(wù)逐步穩(wěn)定，特斯拉公司近期開始在太陽能業(yè)務(wù)上投入資源，展開全美國大規(guī)模招聘，推廣其創(chuàng)新推出的太陽能瓦片或屋頂。
馬斯克還表示，特斯拉正在美國舊金山灣區(qū)加緊安裝太陽能屋頂，而且該業(yè)務(wù)將很快進(jìn)軍中國和歐洲市場。
向來在爭議中前行的馬斯克一次次將“不可能”變?yōu)椤翱赡堋保柲軜I(yè)務(wù)也是特斯拉的一大爭議業(yè)務(wù)。早前馬斯克力排眾議收購了由他的一個親戚創(chuàng)辦的美國太陽能公司“太陽城”(Solarcity)，收購之時這家公司已經(jīng)陷入了困境，而在收購之后，安裝量更是出現(xiàn)了大幅暴跌，這也使得馬斯克一度被認(rèn)為在太陽能領(lǐng)域是個外行。
不過，和Model 3一樣，特斯拉現(xiàn)已推出一顛覆性產(chǎn)品“太陽能瓦片”，該產(chǎn)品可直接用于鋪裝住房的屋頂，而不是像過去那樣在傳統(tǒng)屋頂上再一次安裝大量的太陽能電池板。
據(jù)中銀國際證券表示，2019年 10月，特斯拉正式推出第三代光伏屋頂產(chǎn)品 Solarglass。相對于前兩代產(chǎn)品，Solarglass保持了在鋼化玻璃中鑲嵌光伏電池的結(jié)構(gòu)，可以承受 110英里/小時的風(fēng)和直徑近 2 英寸的冰雹，可直接替代傳統(tǒng)屋頂瓦片，實現(xiàn)屋頂與發(fā)電組件的一體化，而非在已有屋頂瓦片上進(jìn)行疊加安裝，整體視覺效果相對于舊產(chǎn)品更為美觀。此外，Solarglass提高了功率密度，每塊瓦片中的零件減少了一半，從而大大降低成本。同時第三代太陽能屋頂?shù)陌惭b時間和難度均有所降低，使大規(guī)模安裝成為可能。
馬斯克在特斯拉第四季度財報電話會上表示，太陽能屋頂會變成特斯拉的一個主要業(yè)務(wù)。
三大消息助攻光伏翻身
從業(yè)內(nèi)調(diào)研來看，馬斯克“點石成金”或許只是催化劑，光伏股本身利好消息就集結(jié)了不少。
其一是國內(nèi)光伏股迎政策回暖。消息顯示，能源局下發(fā)2020年風(fēng)電、光伏建設(shè)規(guī)劃，其中光伏補貼總額達(dá)15億元，平價項目3月中旬上報，競價項目4月30日前報送，留給企業(yè)組織申報的時間非常充裕。不少券商預(yù)測，2020年整體競價項目的完成率會遠(yuǎn)高于2019年，政策節(jié)奏好于預(yù)期。
其二是本輪疫情未造成嚴(yán)重影響。頭部光伏企業(yè)表示，疫情對企業(yè)影響較小，因為一季度歷來都是光伏的淡季。有調(diào)研顯示，過年期間，晶科、平煤隆基、東方日升基本處于滿產(chǎn)中，隆基的寧夏基地也按照80%的原計劃開工。此外，通威、晶澳、天合、愛旭，協(xié)鑫集成等均有放假，但基本上是2月3日或2月10日開始復(fù)工。因此，一季度雖然會有影響，但全年不受影響。
其三是龍頭通威股份丟出了一份擴產(chǎn)公告。公司2月11日晚間發(fā)布了高純晶硅和太陽能電池業(yè)務(wù) 2020-2023年發(fā)展規(guī)劃，以總投資200億元建設(shè)年產(chǎn)30GW高效太陽能電池及配套項目。200億元的投資額度，是通威史上最大的單項投資。同時也反映了太陽能電池片龍頭企業(yè)對于行業(yè)未來發(fā)展的信心。
光伏行業(yè)產(chǎn)能將進(jìn)一步集中
根據(jù)中國光伏協(xié)會的數(shù)據(jù)，2018年我國硅料、硅片、電池片、組件產(chǎn)量分別為25萬噸、109.2GW、87.2GW、85.7GW，占全球總產(chǎn)量的比重分別為58.1%、93.1%、74.8%、72.8%。隨著產(chǎn)能的持續(xù)擴張，我預(yù)計2019年各個環(huán)節(jié)占全球產(chǎn)量的比重將繼續(xù)提升，且市場份額持續(xù)向龍頭企業(yè)集中，體現(xiàn)著光伏產(chǎn)業(yè)鏈在全球供給端的優(yōu)勢。依靠供給端的優(yōu)勢，國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)鏈一方面推動了全球光伏發(fā)電成本的持續(xù)下降，另一方面為全球多個地區(qū)和國家提供了便宜的清潔能源。
需求側(cè)：一季度是國內(nèi)光伏淡季，疫情不影響全年需求總量，只是使國內(nèi)需求釋放的節(jié)奏更集中于二、三季度，預(yù)計 2020 年全球光伏裝機需求達(dá) 150GW，同比增長 25%。
供給側(cè)：一線廠商由于海外訂單充足，目前維持較高開工率，有較強的物流協(xié)調(diào)能力，二線廠商完全復(fù)工難，現(xiàn)金流狀況變差。物流成為產(chǎn)業(yè)鏈比較大的瓶頸，尤其對于中小企業(yè)居多的硅粉、電池網(wǎng)板、接線盒、鋁框等環(huán)節(jié)，未來將對產(chǎn)業(yè)鏈出貨形成一定限制，一線廠商庫存相對充足影響較小。總體判斷，供應(yīng)將進(jìn)一步向一線龍頭廠商集中。
總體來說，當(dāng)前光伏行業(yè)正在經(jīng)歷技術(shù)迭代的變革時期，對設(shè)備企業(yè)而言，機遇和挑戰(zhàn)并存，可積極關(guān)注具有核心工藝技術(shù)制程的設(shè)備企業(yè)，重點推薦
