原標(biāo)題：獨家！一文讀懂特斯拉牽手寧德時代的前因后果 來源：雪球綜合
?當(dāng)然首先作為供應(yīng)商一定要有供應(yīng)商的覺悟，不能太搶主機廠的風(fēng)頭。其次，對于特斯拉而言，如果徹底拋棄掉原有的動力電池技術(shù)路線就意味著前期與松下合作建設(shè)的所有的產(chǎn)能將徹底廢棄。文｜信天游
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“松下與特斯拉，這一直就是一個不平等的合作。松下從來沒有供應(yīng)商的覺悟，特斯拉也一直沒有把松下當(dāng)成戰(zhàn)略合作伙伴?！迸c一位業(yè)內(nèi)同行聊天時，筆者感慨道。
如果要說起松下與特斯拉在動力電池方面的合作，那就應(yīng)該從特斯拉最初與松下簽署合作協(xié)議中那兩條“不平等條約”說起。哪兩條呢？
“ 1、特斯拉不能對外宣稱電池供貨商是松下；2、出現(xiàn)問題概不負(fù)責(zé)。”
選擇松下，特斯拉很無奈
作為一家創(chuàng)業(yè)型企業(yè)，又從來沒有動力電池方面的研發(fā)能力和經(jīng)驗，特斯拉早期研發(fā)純電動汽車之時想要破解動力電池系統(tǒng)這個核心難題就只能將目光投向世界上最成熟的電池技術(shù)以及已經(jīng)擁有足夠大產(chǎn)能規(guī)模的18650圓柱型電池，即使這種規(guī)格的鋰離子電池從問世之初到成為世界上產(chǎn)量最大的型號也從來沒有預(yù)想過要成為純電動汽車的能量核心。
圍繞18650圓柱型鋰離子電池研發(fā)車用動力電池包而不是為純電動汽車研發(fā)更加合適的電池，特斯拉從創(chuàng)業(yè)初始就帶著這樣的無奈一路蹣跚走下來。
從第一代的特斯拉Model S開始，采用了最大8000顆松下提供的18650規(guī)格的鈷酸鋰正極的鋰離子電池，由于非常糟糕的熱穩(wěn)定性以及當(dāng)時非常不成熟的溫控系統(tǒng)的電池包，特斯拉推出的Model S車型在全球很多地區(qū)出現(xiàn)了熱失控后起火的事故。
?這讓當(dāng)時諸多的行業(yè)人士以及媒體對特斯拉以及其代表的新能源汽車提出了諸多的質(zhì)疑。而隨著松下NCA鎳鈷鋁正極材料鋰離子電池的量產(chǎn)，雖然特斯拉電池包所采用的依然是18650規(guī)格的電池單體，但是電池包的熱穩(wěn)定性得到了很大提升，熱失控問題獲得了極大緩解。
在推出了Model S以及Model X兩款車型之后。伴隨著馬斯克一直崇尚的“第一性原理”，特斯拉在全球范圍取得了極大的關(guān)注和追捧。而松下NCA鎳鈷鋁18650規(guī)格的鋰離子電池當(dāng)之無愧地成為了當(dāng)時世界上真正的第一款專門為電動汽車開發(fā)的“動力型鋰離子電池”。
磨合前行，短暫的“蜜月期”
在松下與特斯拉合作進(jìn)入到了穩(wěn)定期之后，新型“動力型”鋰離子電池得到了更進(jìn)一步的升級迭代。在18mm*65mm規(guī)格的基礎(chǔ)之上，特斯拉與松下推出了全新的21mm*70mm規(guī)格的“動力型鋰離子電池”（俗稱21700電池）。
?與此同時，電池正極材料的鈷金屬含量從原本的30%左右降低至不到10%，電池單體的能量密度從原本240Wh/kg左右提升至300Wh/kg。
如此的巨大提升，對于當(dāng)時的全球新能源汽車產(chǎn)業(yè)而言，無疑是一個創(chuàng)舉。而原本需要最多8000顆電池單體的電池包減少到原本的一半不到，僅需要3000顆左右的電池單體就能組成全新的電池包，而電池包的系統(tǒng)能量密度也達(dá)到了167Wh/kg。
?彼時，中國這個全球最大的新能源汽車示范市場的動力電池單體能量密度正在向200Wh/kg邁進(jìn)，電池系統(tǒng)能量密度還在140Wh/kg左右徘徊。而在此基礎(chǔ)之上推出的特斯拉model 3車型一經(jīng)推出就收到了全球超過30萬輛左右的訂單，特斯拉與松下的蜜月期正式開始。
或許蜜月總是那么甜蜜而短暫。雖然在市場上取得了巨大成功，但是2018年的特斯拉卻經(jīng)歷著數(shù)不盡的痛苦與折磨。面臨著市場對未來前景的質(zhì)疑、融資能力持續(xù)下降、現(xiàn)金流嚴(yán)重匱乏、核心高管團(tuán)隊不斷離職、Model 3訂單巨大卻產(chǎn)能嚴(yán)重不足等諸多問題，特斯拉迎來了從創(chuàng)業(yè)之初至今最大的危機。
作為創(chuàng)始人的馬斯克也承受著巨大的壓力，但是作為核心供應(yīng)商以及合作伙伴的松下卻一而再再而三的掉鏈子，雙方合作的問題在2019年開始集中暴露，并毫無遮掩地呈現(xiàn)在世人面前。
矛盾公開，松下“吃黃連”
位于內(nèi)華達(dá)沙漠的特斯拉Gigafactory工廠在2018年12月建成投產(chǎn)。作為特斯拉在美國最大的生產(chǎn)基地，這個擁有7000名員工，24小時持續(xù)開工的超級工廠在投產(chǎn)之時也僅僅完成了30%左右的產(chǎn)能建設(shè)。
?隨后在2019年1月份，松下與豐田汽車在日本簽署合約，意圖謀求新的市場機遇；同年4月份，松下停止對特斯拉Gigafactory 1電池工廠的擴(kuò)張計劃，也暫停了對特斯拉上海工廠的投資，雙方關(guān)系迅速降溫。
松下與特斯拉的積怨于2019年11月份達(dá)到頂點，松下電器CEO津賀一宏公開表示，松下低估了和特斯拉的合作風(fēng)險，目前難以從與特斯拉現(xiàn)有電池合作業(yè)務(wù)中賺取利潤，而對于特斯拉在華投產(chǎn)，松下表示沒有計劃為特斯拉在中國新建電池工廠。
?2020年春節(jié)期間，寧德時代發(fā)布公告宣稱成為特斯拉在中國地區(qū)的動力電池供應(yīng)商。公告一出，新能源汽車行業(yè)一片嘩然，對于特斯拉與寧德時代未來的合作猜想紛至沓來。
然而，寧德時代公告上的內(nèi)容卻顯得并不是那么振奮人心。公告稱，公司擬與Tesla, Inc、特斯拉（上海）有限公司簽訂《Production Pricing Agreement （China）》，目前Tesla, Inc 已簽署，尚需特斯拉（上海）有限公司簽署。協(xié)議約定寧德時代將向特斯拉供應(yīng)動力鋰電池，期限為2020 年7 月1 日-2022 年6 月30 日，并未對特斯拉采購量進(jìn)行強制約束，具體采購情況特斯拉會根據(jù)自身需求以訂單方式確定。
雖然從這個模棱兩可的公告上我們基本上找不到太多有價值的信息，但是結(jié)合松下與特斯拉的合作以及寧德時代在2019年的種種動作和表現(xiàn)我們可以繼續(xù)探究。
寶馬“欽點”，寧德時代“上位”
眾所周知，寧德時代創(chuàng)立初始并不是太知名，而2017年12月與寶馬汽車的合作讓寧德時代迅速進(jìn)入了汽車行業(yè)的視野。經(jīng)過了三年多時間的快速發(fā)展，憑借自己在動力電池領(lǐng)域的技術(shù)實力，寧德時代進(jìn)入了高速發(fā)展期。
?超過60%的市場占有率讓寧德時代成為中國乃至全球新能源汽車動力電池供應(yīng)鏈中的龍頭。但是在動力電池領(lǐng)域技術(shù)路線的探索中，寧德時代從未進(jìn)行過圓柱型動力電池的拓展，而在高鎳811鎳鈷錳三元方殼電池領(lǐng)域，寧德時代一直走在行業(yè)的前端。
2019年底，寧德時代對外宣稱將率先采用全新CTP技術(shù)的無模組電池包。并表示在成本上，CTP電池包體積利用率提高了15%-20%，零部件數(shù)量減少40%，生產(chǎn)效率提升了50%，投入應(yīng)用后將大幅降低動力電池的制造成本。在2020年，采用CTP結(jié)構(gòu)的動力電池包將達(dá)到200Wh/kg的系統(tǒng)能量密度。
?系統(tǒng)能量密度200Wh/kg意味著什么？意味著純電動汽車動力電池系統(tǒng)能量密度將達(dá)到一個前所未有的高度，意味著作為持續(xù)引領(lǐng)全球新能源汽車技術(shù)發(fā)展的特斯拉至少在動力電池領(lǐng)域開始落后。
就像2018年Model 3上市前特斯拉采用21700電池所帶來的期待一樣，全球新能源汽車動力電池在寧德時代的努力下將再次出現(xiàn)質(zhì)的飛躍。
從技術(shù)角度來講，或許作為特斯拉創(chuàng)始人的馬斯克，不愿將技術(shù)第一的桂冠輕易讓給競爭對手，才會在即使已經(jīng)選好了LG化學(xué)這個松下的替代者的時候，依然將橄欖枝拋給了寧德時代，這個在動力電池技術(shù)路線上跟特斯拉完全不相干的年輕的動力電池龍頭企業(yè)。
牽手寧德時代，押寶中國未來
從技術(shù)角度而言，目前采用了21700 NCA電池的Model 3的167Wh/kg的系統(tǒng)能量密度在當(dāng)下還算是主流水平，但是相較于即將推向市場的寧德時代200Wh/kg的CTP電池包而言，已經(jīng)是大大的落后了。
?系統(tǒng)能量密度達(dá)到200Wh/kg的寧德時代CTP技術(shù)，可以說僅僅在動力電池包體結(jié)構(gòu)方面進(jìn)行了較大幅度的優(yōu)化就占據(jù)了全球動力電池技術(shù)的新高度，而其采用的依然是單體能量密度在240Wh/kg左右的石墨負(fù)極的高鎳三元電池。
相比特斯拉采用的高鎳（9:0.5:0.5）NCA鎳鈷鋁正極的動力電池300Wh/kg的單體能量密度，目前的高鎳811鎳鈷錳正極的電池240Wh/kg單體能量密度還有大幅度提升的空間。而采用硅碳負(fù)極的300Wh/kg的高鎳811鎳鈷錳三元電池在2019年已經(jīng)送檢。
一旦采用300Wh/kg的高鎳811鎳鈷錳大單體三元方殼加上CTP結(jié)構(gòu)的電池包在系統(tǒng)能量密度上進(jìn)一步突破至240Wh/kg以上，以21700為代表的小圓柱單體成組的技術(shù)路線將由于成組效率太低很快被拋棄。
?到這里我們可以大膽猜想一下為什么寧德時代的公告那么含糊其辭。當(dāng)然，首先作為供應(yīng)商一定要有供應(yīng)商的覺悟，不能太搶主機廠的風(fēng)頭。其次，對于特斯拉而言，如果徹底拋棄掉原有的動力電池技術(shù)路線就意味著，前期與松下合作建設(shè)的所有產(chǎn)能將徹底廢棄，而松下這個初期的戰(zhàn)略合作伙伴也將徹底被拋棄。
這個當(dāng)然是堅決不允許發(fā)生的事情，尤其是在特斯拉全面度過難關(guān)并開始全新篇章的時候。而與寧德時代的合作更多代表的是未來，或許兩年的合作期以及并不限制供應(yīng)的規(guī)模以及數(shù)量，實際上是在為了技術(shù)快速迭代時不落下風(fēng)做的充分準(zhǔn)備，更為了能夠?qū)崿F(xiàn)平穩(wěn)過渡期做的妥協(xié)。
其實我們從Model S等車型剛剛開始采用21700單體的動力電池包就能知道，從舊技術(shù)到新技術(shù)的過度，特斯拉在先期已經(jīng)按照兩至三年的時間來計劃。
寫在最后：
或許與寧德時代的大規(guī)模全面合作還需要兩至三年的時間，但是不論需要多少時間的過度，對于電動汽車這個高速技術(shù)迭代的新生事物而言，“新陳代謝”總是不斷地、快速地發(fā)生著。
舊的終將被拋棄、新的終究會到來。對于我們而言，只需要去等待就好。（專欄作者系動力電池技術(shù)專家、新能源汽車產(chǎn)業(yè)資深分析人士）
