原標(biāo)題：電池巨頭天能電池沖刺科創(chuàng)板 擬募資10億補(bǔ)血
（記者 朱玥怡）自今年持續(xù)推進(jìn)回A股上市后，天能電池終于在2019年即將結(jié)束之際正式?jīng)_擊科創(chuàng)板。
12月30日晚間，上交所官網(wǎng)顯示已受理天能電池集團(tuán)股份有限公司提出的科創(chuàng)板上市申請(qǐng)，保薦機(jī)構(gòu)為中信證券股份有限公司。
招股書(shū)顯示，天能電池集團(tuán)股份有限公司（下稱“天能電池”）此次擬發(fā)行不超過(guò)11660萬(wàn)股，占發(fā)行后總股本比例不低于10%；募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后將用于綠色智能制造技改項(xiàng)目、高能動(dòng)力鋰電池電芯及 PACK 項(xiàng)目、大容量高可靠性起動(dòng)啟停電池建設(shè)項(xiàng)目、大容量高可靠性起動(dòng)啟停電池建設(shè)項(xiàng)目、國(guó)家級(jí)技術(shù)中心創(chuàng)新能力提升項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金，其中補(bǔ)充流動(dòng)資金一項(xiàng)擬投入的募集資金數(shù)額最高，為10億元。
據(jù)介紹，天能電池是一家以電動(dòng)輕型車(chē)綠色動(dòng)力電池業(yè)務(wù)為主，集電動(dòng)特種車(chē)綠色動(dòng)力電池、新能源汽車(chē)動(dòng)力電池、汽車(chē)起動(dòng)啟停電池、儲(chǔ)能電池、 3C 電池、備用電池等多品類(lèi)電池的研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售為一體的國(guó)內(nèi)綠色電池行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)之一。
招股書(shū)披露的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，2019年上半年，天能電池實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入207.56億元，歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)為4.68億元；截至今年6月30日，天能電池資產(chǎn)總額為179.08億元，合并資產(chǎn)負(fù)債率為77.75%。2018年度，天能電池實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入358.63億元，歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)12.17億元。
目前天能控股集團(tuán)有限公司持有天能電池93.05%股份，為其控股股東，張?zhí)烊螢樘炷茈姵貙?shí)控人。
據(jù)招股書(shū)表述，為抓住市場(chǎng)機(jī)遇，天能電池報(bào)告期內(nèi)圍繞鉛蓄電池及鋰電池進(jìn)行擴(kuò)張，產(chǎn)銷(xiāo)規(guī)模穩(wěn)定提升；受限于融資渠道，公司主要利用自身經(jīng)營(yíng)積累和銀行間接融資實(shí)現(xiàn)自身發(fā)展，報(bào)告期末本公司資產(chǎn)負(fù)債率為77.75%。出于節(jié)約融資成本和提高融資效率等方面考慮，公司的融資方式以短期負(fù)債為主，報(bào)告期末流動(dòng)負(fù)債在負(fù)債總額中的比例為88.33%，流動(dòng)比率為1.02。
天能電池表示，如果受?chē)?guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、法規(guī)、產(chǎn)業(yè)政策等不可控因素影響，公司經(jīng)營(yíng)情況、財(cái)務(wù)狀況發(fā)生重大變化，或因新增對(duì)外投資未達(dá)預(yù)期回報(bào)，亦或其他原因?qū)е鹿疚茨塬@得足夠資金，公司將存在因授信額度收緊、融資成本大幅度提高等因素帶來(lái)的短期流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。
今年以來(lái)，天能電池回A股上市持續(xù)推進(jìn)。
此前于2018年11月，天能動(dòng)力公告稱，董事會(huì)正考慮建議分拆天能電池集團(tuán)有限公司并將其股份以獨(dú)立A股上市方式于中國(guó)證劵交易所上市的可行性；公司已根據(jù)上市規(guī)則第15項(xiàng)應(yīng)用指引向香港聯(lián)合交易所呈交建議分拆方案。
據(jù)悉，分拆公司目前是為天能動(dòng)力之全資附屬公司，連同其附屬公司，主要從事電池（包括鉛酸電池、鋰電池及其他新能源電池）的研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售以及相關(guān)的服務(wù)。
工商資料顯示，今年2月27日，天能電池集團(tuán)有限公司已更名為天能電池集團(tuán)股份有限公司（均簡(jiǎn)稱天能電池），公司改為股份制，這也是在A股上市的必要條件之一。
今年6月下旬，天能動(dòng)力再次就分拆上市事宜發(fā)布公告稱，根據(jù)建議，分拆公司將提呈發(fā)售不超過(guò)1.17億股新股份（唯應(yīng)不少于分拆公司于建議A股上市完成后總股份之10%）。由公眾持有之要約股份數(shù)量將無(wú)論如何占不超過(guò)建議A股上市完成后之分拆公司全部已發(fā)行股本之12%。
6月28日，天能動(dòng)力公告稱，引入投資者分別是三峽睿源創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)股權(quán)投資基金(天津)合伙企業(yè)(有限合伙)、上海祥禾涌原股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)、西藏暄昱企業(yè)管理有限公司及長(zhǎng)興興能股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)，投后估值為約109.5億元。
記者查詢了解到，上述四家投資者中兩家有國(guó)資背景。
天能動(dòng)力在公告中表示，戰(zhàn)略投資可在天能電池的發(fā)展及業(yè)務(wù)營(yíng)運(yùn)中引入外部監(jiān)管措施，借以改善天能電池的企業(yè)管治架構(gòu)，有助確保天能動(dòng)力及股東的整體利益。
目前，申報(bào)科創(chuàng)板上市的企業(yè)數(shù)量共達(dá)到了204家。
12月18日，上交所首屆科創(chuàng)咨詢委委員、平安創(chuàng)投管理合伙人張江曾在舉辦主題為《中國(guó)經(jīng)濟(jì)的定力與潛力》的“看2020財(cái)經(jīng)峰會(huì)”上就科創(chuàng)板的意義表示，科創(chuàng)板的出現(xiàn)對(duì)于資本市場(chǎng)，特別是對(duì)于科技創(chuàng)新類(lèi)企業(yè)，以及投資科技創(chuàng)新類(lèi)的創(chuàng)投來(lái)說(shuō)，是一個(gè)非常大的利好。對(duì)于企業(yè)而言，多了一個(gè)上市渠道。
記者 朱玥怡 編輯 孫勇 校對(duì) 劉軍
