原標(biāo)題：華潤微首(688396.SH)擬發(fā)行2.93億股 初步詢價期間為2月7日 來源：格隆匯
格隆匯1月30日丨華潤微首(688396.SH)本次初始發(fā)行股票數(shù)量為292,994,049股，占發(fā)行后總股本的25.00%（超額配售選擇權(quán)行使前）。發(fā)行人授予保薦機構(gòu)（主承銷商）不超過初始發(fā)行規(guī)模15%的超額配售選擇權(quán)，若超額配售選擇權(quán)全額行使，則發(fā)行總股數(shù)將擴大至336,943,049股，約占發(fā)行后總股本27.71%（超額配售選擇權(quán)全額行使后）。
本次發(fā)行后公司總股本為1,171,976,195股（超額配售選擇權(quán)行使前），若綠鞋全額行使，則發(fā)行后公司總股本為1,215,925,195股（超額配售選擇權(quán)行使后）。本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為87,898,214股，約占初始發(fā)行數(shù)量的30.00%，約占超額配售選擇權(quán)全額行使后發(fā)行總股數(shù)的26.09%。
回?fù)軝C制啟動前，網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為164,076,835股，約占綠鞋行使前扣除初始戰(zhàn)略配售數(shù)量后初始發(fā)行數(shù)量的80.00%，約占綠鞋行使后扣除初始戰(zhàn)略配售數(shù)量后初始發(fā)行數(shù)量的65.88%；回?fù)軝C制啟動前、超額配售啟用前，網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量41,019,000股，約占綠鞋行使前扣除初始戰(zhàn)略配售數(shù)量后初始發(fā)行數(shù)量的20.00%，回?fù)軝C制啟動前、超額配售啟用后，網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為84,968,000股，約占綠鞋全額行使后扣除初始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量后本次發(fā)行總量的34.12%。
本次發(fā)行的初步詢價期間為2020年2月7日（T-3日）的9:30-15:00，預(yù)計發(fā)行日期2020年2月12日。
招股意向書顯示，公司業(yè)務(wù)包括產(chǎn)品與方案業(yè)務(wù)及制造與服務(wù)業(yè)務(wù)，公司在主要的業(yè)務(wù)領(lǐng)域均掌握了一系列具有自主知識產(chǎn)權(quán)的核心技術(shù)，大部分核心技術(shù)均為國內(nèi)領(lǐng)先，其中溝槽型SBD設(shè)計及工藝技術(shù)、光電耦合和傳感系列芯片設(shè)計和制造技術(shù)及BCD工藝技術(shù)國際領(lǐng)先。上述核心技術(shù)已成熟并廣泛應(yīng)用于公司產(chǎn)品的批量生產(chǎn)中。
公司2019年1-6月實現(xiàn)營業(yè)收入264,002.40萬元，同比下降16.86%，歸屬于母公司所有者的凈利潤為16,434.94萬元，同比下降43.97%。公司產(chǎn)品及方案板塊、制造與服務(wù)板塊均有所下滑，主要系受到春節(jié)因素及半導(dǎo)體行業(yè)景氣度進(jìn)入周期底部的疊加影響，且公司選擇在周期底部進(jìn)行了比往年更大規(guī)模、時間更長的產(chǎn)線年度檢修。2019年度，公司營業(yè)收入預(yù)計為565,000萬元至580,000萬元，同比下降9.90%至7.51%。凈利潤預(yù)計為45,000萬元至48,000萬元，同比下降16.29%至10.71%；歸屬于母公司所有者的凈利潤預(yù)計為35,000萬元至38,000萬元，同比下降18.50%至11.51%；扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤預(yù)計為18,000萬元至20,000萬元，同比下降44.13%至37.92%。
