股市從來(lái)就沒(méi)有新鮮事，歷史總是在不斷的重演，因?yàn)槿诵钥偸窃诓粩嗟闹貜?fù)。
核心資產(chǎn)的故事，繼續(xù)在大A上演，只不過(guò)故事的主角，從三年前的消費(fèi)白馬，換成了現(xiàn)在的硬核科技，一樣的戲碼，一樣的手法。
過(guò)去三年，一批市值500億左右的消費(fèi)白馬，炒上了千億甚至數(shù)千億市值；未來(lái)三年，一批市值500億左右的硬核科技，也會(huì)先后炒上千億甚至數(shù)千億市值。對(duì)于硬核科技來(lái)說(shuō)，千億市值不是終點(diǎn)，而是起點(diǎn)，如果看不明白這點(diǎn)，將會(huì)錯(cuò)失這輪A股歷史上，史無(wú)前例的科技股大牛市。
這輪科技股大牛市，將類(lèi)似2000年的美股科技股大牛市，將完成對(duì)中國(guó)人價(jià)值觀(guān)的洗禮，喝酒吃藥炒房玩金融，將逐漸成為歷史，科技創(chuàng)新將逐漸成為潮流，不管是科創(chuàng)板的推出，還是教育部的“強(qiáng)基計(jì)劃”，都代表了國(guó)家意志。
“欲炒A股，先懂政治；欲賺大錢(qián)，聽(tīng)黨的話(huà)”，不管是13-15的創(chuàng)業(yè)板大牛市，還是16-19的白馬股大牛市，或是這輪科技股大牛市，賺的都是國(guó)運(yùn)的錢(qián)，與個(gè)人能力關(guān)系不大，對(duì)于炒股來(lái)說(shuō)，國(guó)運(yùn)才是決定性因素，個(gè)人能力只不過(guò)錦上添花罷了，買(mǎi)茅臺(tái)與買(mǎi)洋河的區(qū)別，而決定國(guó)運(yùn)的是黨，玩A股不聽(tīng)黨的話(huà)，是賺不了大錢(qián)的。
很多人依然沉迷于消費(fèi)白馬的榮光，不少人依然念念不忘所謂的金豬十年，只會(huì)一次又一次的錯(cuò)失上車(chē)科技股的良機(jī)，等到實(shí)在忍受不住煎熬時(shí)，又可能追上一個(gè)階段性高點(diǎn)。
現(xiàn)在，大多人對(duì)科技股是不待見(jiàn)的，特別是一些被消費(fèi)白馬洗了腦的價(jià)投，更是視A股科技股都是垃圾，現(xiàn)在覺(jué)得科技股是垃圾的人，等到牛市后期時(shí)也會(huì)忍不住去追科技股的，因?yàn)闆](méi)人跟錢(qián)過(guò)不去，否則來(lái)炒啥股，這樣的橋段，歷史上出現(xiàn)過(guò)N次了。
很早之前就說(shuō)過(guò)，以5G、芯片與新能源汽車(chē)為代表的硬核科技，是這輪科技股大牛市的主流品種，而芯片則是市場(chǎng)的靈魂。這輪科技股大牛市，其他品種都可以錯(cuò)過(guò)，但一定不能錯(cuò)過(guò)芯片，如同上輪牛市的互聯(lián)網(wǎng)金融，與05-07年的資源。
我們可以很清晰的發(fā)現(xiàn)，$聞泰科技(SH600745)$$韋爾股份(SH603501)$$兆易創(chuàng)新(SH603986)$立訊精密（002475）等硬核科技的核心標(biāo)的，股價(jià)一路向北，籌碼越來(lái)越集中，盤(pán)子越來(lái)越輕，很少理會(huì)大盤(pán)，與前幾年的茅臺(tái)平安恒瑞愛(ài)爾等，是否似曾相識(shí)？既然消費(fèi)白馬可以抱團(tuán)，可以炒上數(shù)千億甚至萬(wàn)億市值，那么硬核科技憑啥不能抱團(tuán)，憑啥不能炒上數(shù)千億市值？
不管是芯片，還是消費(fèi)電子的核心標(biāo)的，千億市值都將只是起點(diǎn)，而不是終點(diǎn)，牛市需要多點(diǎn)想象力，要淡化估值，業(yè)績(jī)成長(zhǎng)遠(yuǎn)比估值更重要，而且隨著業(yè)績(jī)的高速成長(zhǎng)，它們還會(huì)越漲越便宜。只要大盤(pán)不出現(xiàn)單邊下跌，這些核心標(biāo)的的業(yè)績(jī)?cè)鏊俨怀鰡?wèn)題，那么股價(jià)將不斷新高，直到牛市結(jié)束。
機(jī)會(huì)來(lái)自于分歧，風(fēng)險(xiǎn)來(lái)自于一致。在市場(chǎng)還沒(méi)有形成高度一致時(shí)，盡情的享受科技股泡沫吧，當(dāng)價(jià)投們都去看多做多科技時(shí)，基本就到了與科技股說(shuō)再見(jiàn)的時(shí)候了。
作者：似水年華鏈接：xueqiu/5018581441/139441113來(lái)源：雪球著作權(quán)歸作者所有。商業(yè)轉(zhuǎn)載請(qǐng)聯(lián)系作者獲得授權(quán)，非商業(yè)轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。
