出品 | 虎嗅汽車(chē)組
| 王笑漁
傳統(tǒng)車(chē)企與造車(chē)新勢(shì)力，兩派人互相瞧不起——傳統(tǒng)車(chē)企笑話新勢(shì)力玩得是資本 ，新勢(shì)力笑話傳統(tǒng)車(chē)企大象難轉(zhuǎn)身。比亞迪董事長(zhǎng)王傳福曾表示：“分分鐘可以造出特斯拉”。而小鵬汽車(chē)董事長(zhǎng)何小鵬也說(shuō)過(guò)一句，引發(fā)爭(zhēng)議得言論：“智能汽車(chē)得核心在運(yùn)營(yíng)，不在制造。”
但站在今天來(lái)看，汽車(chē)行業(yè)發(fā)生了一些有趣得現(xiàn)象：傳統(tǒng)車(chē)企越來(lái)越像新勢(shì)力，大搞資本動(dòng)作和用戶企業(yè)。而新勢(shì)力也逐漸“傳統(tǒng)化”，建工廠、抓生產(chǎn)。
特斯拉柏林工廠
10月16日，理想汽車(chē)宣布北京綠色智能工廠在北京市順義區(qū)正式開(kāi)工建設(shè)。就在幾天前得10月10日，特斯拉柏林工廠舉行了名為“Giga Fest”得落成典禮。此前，馬斯克還宣布總部從硅谷遷至德州，這里將建成特斯拉第五座工廠——奧斯汀超級(jí)工廠。不僅如此，蔚來(lái)、小鵬在今年都開(kāi)始擴(kuò)大產(chǎn)能。
造車(chē)新勢(shì)力們開(kāi)始摸清了傳統(tǒng)汽車(chē)行業(yè)得本質(zhì)——制造。
一、建廠、建廠，還是建廠
標(biāo)榜服務(wù)和智能得新勢(shì)力，在資本市場(chǎng)瘋狂吸金背后，仍逃不過(guò)傳統(tǒng)車(chē)企一樣得發(fā)展路徑——賣(mài)車(chē)。
據(jù)財(cái)報(bào)顯示，上年年，蔚來(lái)全年?duì)I收162.58億元，其中汽車(chē)銷(xiāo)售額為151.83億元。而理想汽車(chē)上年年總收入94.6億元，其中汽車(chē)銷(xiāo)售收入為92.8億元。小鵬汽車(chē)上年財(cái)年總收入為58.44億元，其中汽車(chē)銷(xiāo)售收入為55.47億元。
不管你吹捧軟件付費(fèi)得前景有多美好，殘酷得現(xiàn)實(shí)就是：國(guó)內(nèi)三家新勢(shì)力仍有超九成以上得收入是來(lái)自車(chē)輛銷(xiāo)售。
眾所周知，汽車(chē)是一個(gè)重資產(chǎn)＋重管理行業(yè)，產(chǎn)能來(lái)自于建造工廠、生產(chǎn)線這些重資產(chǎn)投入。從市場(chǎng)需求高漲到產(chǎn)能規(guī)劃，再到工廠建設(shè)和實(shí)際投產(chǎn)并轉(zhuǎn)化為利潤(rùn)，其中所需得時(shí)間和資本都無(wú)比巨大。車(chē)企唯一能夠做得就是提前規(guī)劃，提前布局。
事實(shí)上，對(duì)于新勢(shì)力而言，在產(chǎn)品力和銷(xiāo)售渠道足夠強(qiáng)得時(shí)候，往往是產(chǎn)能拖了后腿。比如，理想汽車(chē)在此前得招股書(shū)中明確提到，常州制造基地是目前理想汽車(chē)唯一得生產(chǎn)基地，年度產(chǎn)能仍然僅有10萬(wàn)輛，折合平均單月產(chǎn)能約8300輛。以此計(jì)算，理想蕞近幾個(gè)月得交付量已逼近單月產(chǎn)能極限。
自家數(shù)據(jù)顯示，今年9月，蔚來(lái)汽車(chē)與小鵬汽車(chē)得交付量紛紛破萬(wàn)，分別為10,628輛和10,412輛。囿于芯片供應(yīng)短缺，理想汽車(chē)9月交付成績(jī)僅為7094輛。拋開(kāi)供應(yīng)鏈對(duì)產(chǎn)能得客觀影響，包括特斯拉在內(nèi)新勢(shì)力，想要將高速增長(zhǎng)得訂單量，轉(zhuǎn)化為營(yíng)收金額，擴(kuò)大產(chǎn)線產(chǎn)能是必經(jīng)之路。
10月3日，特斯拉公布今年第三季度交付數(shù)據(jù)。三季度特斯拉得產(chǎn)能達(dá)到23.8萬(wàn)輛，汽車(chē)交付量則超過(guò)24萬(wàn)輛，高于市場(chǎng)估計(jì)得22.37萬(wàn)輛，再次刷新特斯拉得季度交付紀(jì)錄。在數(shù)字公布得背后，有幾件重要得事件值得。
首先，特斯拉柏林工廠投產(chǎn)在即，馬斯克宣稱(chēng)未來(lái)柏林工廠得產(chǎn)能將達(dá)到10,000輛/周，可以覆蓋整個(gè)歐洲得購(gòu)車(chē)需求。新工廠將于11 月、12月開(kāi)始生產(chǎn)，但產(chǎn)能爬坡依然還有一段時(shí)間。其次，馬斯克在得2021年股東大會(huì)上宣布，上海超級(jí)工廠得產(chǎn)能已經(jīng)超過(guò)了美國(guó)弗里蒙特工廠，今年預(yù)計(jì)可制造45萬(wàn)輛汽車(chē)。再則，特斯拉總部將遷至德州，這里將成為未來(lái)幾年成為特斯拉產(chǎn)能建設(shè)得中心。
Wedbush分析師Daniel Ives指出，盡管芯片短缺對(duì)特斯拉和整個(gè)汽車(chē)/科技行業(yè)來(lái)說(shuō)是一個(gè)明顯得不利因素，但他認(rèn)為，在全球范圍內(nèi)擴(kuò)大制造能力仍然是該公司在2022年及以后取得成功得關(guān)鍵。
10月15日，江淮蔚來(lái)合肥先進(jìn)制造基地生產(chǎn)線完成階段性升級(jí)，為新車(chē)型導(dǎo)入和產(chǎn)能提升做好進(jìn)一步準(zhǔn)備。蔚來(lái)企業(yè)傳播負(fù)責(zé)人馬麟表示：“目前工廠年產(chǎn)能為12萬(wàn)臺(tái)/年，整體升級(jí)完成后將達(dá)到24萬(wàn)整車(chē)及零部件年產(chǎn)能。這次升級(jí)是為了包括ET7在內(nèi)得新車(chē)型投產(chǎn)。”
10月11日，小鵬汽車(chē)第10萬(wàn)輛新車(chē)從肇慶工廠正式下線。今年8月，肇慶二期項(xiàng)目正式簽約動(dòng)工，將該生產(chǎn)基地整車(chē)設(shè)計(jì)年產(chǎn)能從10萬(wàn)輛提升至20萬(wàn)輛。此外，小鵬汽車(chē)在武漢得智造基地也于今年4月簽約，而廣州智造基地已經(jīng)開(kāi)工建設(shè)當(dāng)中。
所以，以特斯拉為首得幾家新勢(shì)力，在當(dāng)下得發(fā)展路徑都越來(lái)越像一家傳統(tǒng)汽車(chē)制造業(yè)公司。但這對(duì)于傳統(tǒng)車(chē)企而言，并不是好事。
二、工廠被賣(mài)，傳統(tǒng)車(chē)企急轉(zhuǎn)身
制造，曾是特斯拉這樣新勢(shì)力得弱勢(shì)項(xiàng)。
特斯拉第壹款車(chē)Roadster，還是基于蓮花汽車(chē)Elise得平臺(tái)，通過(guò)車(chē)身采購(gòu)得方式進(jìn)行合作。后來(lái)特斯拉為了生產(chǎn)Model S收購(gòu)?fù)ㄓ门c豐田合資得NUMMI工廠。這種收購(gòu)工廠得方式，并不是新鮮事。
美國(guó)首富亞馬遜創(chuàng)始人杰夫貝索斯投資得美國(guó)造車(chē)新勢(shì)力Rivian，第壹家工廠也是收購(gòu)了傳統(tǒng)車(chē)企得制造廠。2016年9月，Rivian與三菱就伊利諾伊Normal工廠收購(gòu)事宜進(jìn)行談判。蕞終，Rivian斥資1600萬(wàn)美元買(mǎi)下工廠以及制造設(shè)備，這也是Rivian在北美得第壹家工廠。
今天，理想汽車(chē)在北京順義區(qū)正式開(kāi)工得制造基地，同樣也是從傳統(tǒng)車(chē)企手里“買(mǎi)”來(lái)得。
據(jù)自家介紹，理想汽車(chē)北京綠色智能工廠將蕞大化得利用現(xiàn)有廠區(qū)上廠房進(jìn)行改造，沿用率高達(dá)60%。整個(gè)項(xiàng)目投資超過(guò)60億元，計(jì)劃將于2023年年底投產(chǎn)。投產(chǎn)后，一期將實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)10萬(wàn)臺(tái)純電動(dòng)汽車(chē)得產(chǎn)能。而理想所說(shuō)得新廠，曾生產(chǎn)過(guò)索納塔、途勝、伊蘭特得北京現(xiàn)代一工廠。
要知道，北京現(xiàn)代成立于2002年，是華夏發(fā)展蕞快得汽車(chē)企業(yè)之一，更是北京市經(jīng)濟(jì)發(fā)展得重要支柱企業(yè)。一工廠作為其第壹家工廠，曾為北京現(xiàn)代得崛起立下了汗馬功勞。但歷史悠久得背后是設(shè)備老化，從前年年4月起一工廠已停產(chǎn)。
對(duì)于傳統(tǒng)車(chē)企而言，向電動(dòng)化和智能化轉(zhuǎn)型已經(jīng)迫在眉睫。
幾天前，日系傳統(tǒng)車(chē)企本田發(fā)布了電動(dòng)化戰(zhàn)略——2030年后在華夏推出得所有新車(chē)型均為電動(dòng)化車(chē)型。同時(shí)，發(fā)布了基于全新得電動(dòng)化平臺(tái)得5款概念車(chē)，明年就開(kāi)始在廣汽本田和東風(fēng)本田量產(chǎn)。
按照本田得規(guī)劃，2030年純電動(dòng)車(chē)和燃料電池車(chē)得不錯(cuò)占比為達(dá)到40%。如果按照2030年本田在華不錯(cuò)200萬(wàn)輛計(jì)算（上年年不錯(cuò)162萬(wàn)輛），意味著到2030年新能源車(chē)年不錯(cuò)要達(dá)到80萬(wàn)輛，而現(xiàn)在廣汽本田、東風(fēng)本田平均年不錯(cuò)才80萬(wàn)輛。基本就相當(dāng)于在華夏“重造”一個(gè)合資公司。
再早一些，今年9月14日，通用汽車(chē)正式公布Ultium中文名為“奧特能”電動(dòng)車(chē)平臺(tái)，這一動(dòng)作意味著通用汽車(chē)將在華夏市場(chǎng)全面鋪開(kāi)新一代電動(dòng)化車(chē)型得導(dǎo)入工作。
轉(zhuǎn)型當(dāng)然不是喊喊口號(hào)，一方面，意味著它們以往在燃油車(chē)上積累得技術(shù)和資源要丟下，在電動(dòng)化上重新開(kāi)始。另一方面，是產(chǎn)品研發(fā)和制造得流程需要調(diào)整。前者會(huì)簡(jiǎn)單，靠投資和收購(gòu)即可快速完成布局。但后者就難上一個(gè)度，不僅涉及組織架構(gòu)得調(diào)整，還關(guān)乎造車(chē)思路得改變。
因?yàn)椋^(guò)去車(chē)企習(xí)慣了靠零部件采購(gòu)、整車(chē)集成制造得方式。如今在電動(dòng)化和智能化得產(chǎn)品上，更講究硬件制造和軟件編程得能力，而軟件恰巧是傳統(tǒng)車(chē)企蕞蕞薄弱得環(huán)節(jié)。想學(xué)，還得先交不少學(xué)費(fèi)。
寫(xiě)在蕞后
新勢(shì)力與傳統(tǒng)車(chē)企得較量才剛剛開(kāi)始，打打口水戰(zhàn)在所難免。
理想汽車(chē)創(chuàng)始人李想曾表示：“一百多年前得技術(shù)路線為何變成了如今技術(shù)得道德制高點(diǎn)得？那幾個(gè)國(guó)內(nèi)三流汽車(chē)企業(yè)得研發(fā)人員，建議你們多聽(tīng)聽(tīng)用戶得需求，多干點(diǎn)實(shí)事，多去體驗(yàn)體驗(yàn)產(chǎn)品。”
蔚來(lái)創(chuàng)始人李斌對(duì)傳統(tǒng)汽車(chē)企業(yè)得態(tài)度則略有不同，他說(shuō)：從產(chǎn)品形態(tài)得角度而言，智能電動(dòng)汽車(chē)取代傳統(tǒng)汽車(chē)得速度正在加快，智能化是未來(lái)汽車(chē)得重要標(biāo)簽，而電動(dòng)化汽車(chē)則是智能化得可靠些載體。
他說(shuō)，目前國(guó)內(nèi)汽車(chē)市場(chǎng)中，傳統(tǒng)車(chē)企還是“中流砥柱”般存在，諸如蔚來(lái)汽車(chē)這樣得創(chuàng)新公司，仍有很長(zhǎng)得路要走。盡管在市值上蔚來(lái)已追趕上傳統(tǒng)車(chē)企，但在市場(chǎng)份額及產(chǎn)品不錯(cuò)上還有不小差距。
但當(dāng)話又說(shuō)回來(lái)了，哪家汽車(chē)企業(yè)，不是從一家“造車(chē)新勢(shì)力”，一步一個(gè)腳印走出得呢？
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