原標(biāo)題：中駿集團(tuán)控股擬發(fā)行于2024年到期的1.5億美元7.375%的優(yōu)先票據(jù) 來(lái)源：資本邦
1月8日，資本邦獲悉，中駿集團(tuán)控股(01966.HK)公告稱，將額外發(fā)行于2024年到期的1.5億美元7.375%的優(yōu)先票據(jù)，并將與于2019年4月9日發(fā)行的于2024年到期的3.5億美元7.375%的優(yōu)先票據(jù)合并并組成為單一系列。
于2020年1月7日，中駿集團(tuán)控股及附屬公司擔(dān)保人與匯豐及瑞銀就額外票據(jù)發(fā)行訂立購(gòu)買協(xié)議。匯豐及瑞銀為提呈發(fā)售及銷售額外票據(jù)的聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。
中駿集團(tuán)控股表示，其擬將額外票據(jù)發(fā)行的所得款項(xiàng)凈額主要用于為其若干現(xiàn)有境外債務(wù)進(jìn)行再融資，但或會(huì)因應(yīng)變動(dòng)的市況調(diào)整其計(jì)劃，并因此重新分配所得款項(xiàng)凈額的用途。
公告顯示，中駿集團(tuán)控股的額外票據(jù)的發(fā)售價(jià)將為額外票據(jù)本金額的103.181%，另加自2019年10月9日起(包括該日)至2020年1月14日止(但不包括該日)的應(yīng)計(jì)利息。額外票據(jù)利息將自2020年4月9日起開(kāi)始每滿半年派息一次，分別于每年4月9日及10月9日支付。
圖片來(lái)源：123RF
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