財(cái)聯(lián)社（杭州，感謝 汪斌）訊，10 月初以來(lái)，汽車(chē)零部件板塊集體走強(qiáng)，成為A股震蕩行情下為數(shù)不多得亮點(diǎn)板塊之一。從數(shù)據(jù)來(lái)看，10 月份中汽協(xié)批銷(xiāo)233.3萬(wàn)輛，其中新能源汽車(chē)不錯(cuò) 38.3萬(wàn)輛，同比139.1%，單月不錯(cuò)再創(chuàng)新高，滲透率達(dá)16.4%。就新能源汽車(chē)而言，它得一些關(guān)鍵技術(shù)和核心產(chǎn)品，如動(dòng)力電池、智能座艙，目前處在一個(gè)什么樣得階段？市場(chǎng)擴(kuò)容趨勢(shì)如何？應(yīng)該如何理解它們關(guān)鍵技術(shù)得進(jìn)展和趨勢(shì)？以及未來(lái)有哪些值得感謝對(duì)創(chuàng)作者的支持得投資機(jī)會(huì)？
近日，在財(cái)聯(lián)社蜂網(wǎng)可能在線與舞陽(yáng)聯(lián)合舉辦得“動(dòng)力電池和智能座艙主題電話會(huì)議”上，智能座艙行業(yè)權(quán)威可能指出，智能座艙未來(lái)配件供應(yīng)商行業(yè)格局會(huì)發(fā)生非常大得變化，傳統(tǒng)全面型智能座艙供應(yīng)商會(huì)慢慢被瓦解，在單項(xiàng)上有強(qiáng)板且很突出得小公司可能會(huì)突起，同時(shí)，跨界競(jìng)爭(zhēng)將成為新形勢(shì)；動(dòng)力電池相關(guān)可能則指出，車(chē)用動(dòng)力電池今后一段時(shí)間產(chǎn)業(yè)化得熱點(diǎn)應(yīng)該是在300Wh/kg得高比能鋰電池，動(dòng)力電池關(guān)鍵技術(shù)未來(lái)發(fā)展路線應(yīng)從車(chē)輛需求和儲(chǔ)能端需求入手。
智能座艙：市場(chǎng)潛力巨大，供應(yīng)商面臨洗牌格局
“很多報(bào)告提到2025年智能座艙得市場(chǎng)規(guī)模可能在900億到1000億之間，并且智能座艙得整體范圍也在擴(kuò)大，以前只包含車(chē)機(jī)，后來(lái)拓展到多屏、儀表屏、娛樂(lè)屏，現(xiàn)在擴(kuò)展到攝像頭等，之后會(huì)進(jìn)一步延伸到座椅、后排屏等等。”威爾森信息智能網(wǎng)聯(lián)應(yīng)用中心總設(shè)計(jì)師、前斑馬網(wǎng)絡(luò)戰(zhàn)略規(guī)劃部首席架構(gòu)師竺大煒表示。
從總得趨勢(shì)來(lái)說(shuō)，智能化為單車(chē)增量?jī)r(jià)值帶來(lái)了較大得增長(zhǎng)幅度。2020年，智能化得單車(chē)增量?jī)r(jià)值為1萬(wàn)億元，竺大煒推測(cè)，到2030年，應(yīng)該可以實(shí)現(xiàn)3到4倍得增長(zhǎng)。
在談及配件供應(yīng)商時(shí)，竺大煒表示，未來(lái)供應(yīng)商格局可能會(huì)發(fā)生變化，由原來(lái)得金字塔形tiel 0.5–tiel 1–tiel 2得模式，演變?yōu)閳A桌型得、大家互通得模式。“這也與汽車(chē)行業(yè)得另一個(gè)發(fā)展趨勢(shì)有關(guān)，汽車(chē)以前是競(jìng)品對(duì)標(biāo)得模式，以后可能會(huì)成為更加面向細(xì)分用戶市場(chǎng)得模式，也就是你做你得，我做我得，但是我只要在某一方面做到允許，那就總會(huì)有自己得市場(chǎng)。”
他認(rèn)為，傳統(tǒng)比較全面得智能座艙供應(yīng)商會(huì)慢慢被瓦解，即使繼續(xù)存在可能也不會(huì)經(jīng)營(yíng)得特別好，反而是一些在單項(xiàng)上有強(qiáng)板且很突出得小公司可能會(huì)突起。
“隨著自動(dòng)駕駛、高級(jí)幫助駕駛快速發(fā)展，車(chē)作為一種智能移動(dòng)得生活空間屬性會(huì)越來(lái)越強(qiáng)。”竺大煒進(jìn)一步透露，在新得應(yīng)用場(chǎng)景下，車(chē)?yán)锏煤芏嗯浼霉?yīng)商會(huì)出現(xiàn)跨界競(jìng)爭(zhēng)得情況，不僅僅是德賽西威、博世這種傳統(tǒng)供應(yīng)商，還會(huì)有一些之前做智能家居、智能硬件設(shè)備得公司進(jìn)入，這種跨界競(jìng)爭(zhēng)力會(huì)導(dǎo)致零部件行業(yè)和整車(chē)廠行業(yè)格局發(fā)生非常大得變化。
據(jù)其介紹，智能座艙中，芯片是重要部件。整體而言，當(dāng)前突發(fā)得缺芯現(xiàn)象慢慢會(huì)過(guò)去，但是車(chē)內(nèi)得傳感器等配置會(huì)越來(lái)越多，未來(lái)芯片得需求會(huì)越來(lái)越多，汽車(chē)芯片得市場(chǎng)越來(lái)越大。此外，中低端車(chē)型未來(lái)會(huì)呈現(xiàn)前裝標(biāo)配得趨勢(shì)，后裝市場(chǎng)得空間會(huì)越來(lái)越小；中端車(chē)型得多屏和大屏化，也將成為較為明顯得趨勢(shì)，中型車(chē)普遍會(huì)裝HUD也會(huì)成為一個(gè)亮點(diǎn)；中高端車(chē)型中會(huì)出現(xiàn)較多流行技術(shù)，如內(nèi)部攝像可以做一些主動(dòng)得感知和服務(wù)、創(chuàng)新得表面材料可以做到跟按鈕一樣有感知和反饋，以及玻璃可以實(shí)現(xiàn)顯示屏和變換效果等。
關(guān)于智能座艙得技術(shù)路線，竺大煒表示，車(chē)機(jī)投屏模式在短期內(nèi)還有市場(chǎng)，未來(lái)肯定會(huì)被淘汰，另外還會(huì)被淘汰得是雙系統(tǒng)，隨著芯片能力得強(qiáng)大，車(chē)企自己推出得車(chē)載操作系統(tǒng)，底層通常是基于Android系統(tǒng)改造，上層運(yùn)行一個(gè)大得應(yīng)用系統(tǒng)，目前看來(lái)，這會(huì)是較為流行得方式。
動(dòng)力電池：300Wh/kg高比能鋰電池將是產(chǎn)業(yè)化熱點(diǎn)，儲(chǔ)能端需求成為未來(lái)增長(zhǎng)極
從整體狀況來(lái)看，華夏現(xiàn)在動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)得集中度進(jìn)一步提高，競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)入白熱化。當(dāng)前，車(chē)用動(dòng)力電池生產(chǎn)企業(yè)得數(shù)量已經(jīng)從巔峰期得120到130家降到了現(xiàn)在得70多家。據(jù)華夏汽車(chē)工程學(xué)會(huì)氫能與燃料電池汽車(chē)研究中心原副主任王冀統(tǒng)計(jì)，2021年1至9月份實(shí)現(xiàn)了配套廠商得數(shù)量是54家，較去年同期減少了10家。全年所有得廠商得產(chǎn)能規(guī)模超過(guò)4000GWh，但整體優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能仍然不足，其中寧德時(shí)代市場(chǎng)占有率超過(guò)50%，比亞迪約為15%，頭部前10家企業(yè)得市場(chǎng)占有率約為92%。
此外，2021年1到9月份實(shí)現(xiàn)得車(chē)用動(dòng)力電池裝機(jī)量已經(jīng)超過(guò)2020年全年得裝機(jī)量，王冀預(yù)測(cè)，全年得裝機(jī)容量超過(guò)120GWh應(yīng)該是沒(méi)有問(wèn)題得，但有沒(méi)有可能超過(guò)140GWh還需要再觀察。
對(duì)于技術(shù)路線得未來(lái)發(fā)展前景，王冀表示，今后一段時(shí)間產(chǎn)業(yè)化得熱點(diǎn)應(yīng)該是在300Wh/kg得高比能鋰電池。目前頭部企業(yè)得實(shí)驗(yàn)室都已經(jīng)能達(dá)到這個(gè)能量密度，同時(shí)也有小規(guī)模得、樣品級(jí)得產(chǎn)品。但這些產(chǎn)品目前還未能實(shí)現(xiàn)大規(guī)模得量產(chǎn)，即GWh以上得規(guī)模化量產(chǎn)，這會(huì)是今后一段時(shí)間產(chǎn)業(yè)化得重點(diǎn)。
他進(jìn)一步透露，再往遠(yuǎn)延伸，2025年-2030年間，大概又會(huì)出現(xiàn)以下這兩類(lèi)不同得路徑：第壹個(gè)是采用金屬鋰負(fù)極得全固態(tài)電池以及固液混合得鋰電池，這類(lèi)電池現(xiàn)在已經(jīng)開(kāi)始有一定得產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，預(yù)計(jì)會(huì)在5至10年之后實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化。此外還有一種是400Wh/kg以上得下一代高比能動(dòng)力電池，目前材料端已有一定基礎(chǔ)。
關(guān)于動(dòng)力電池得關(guān)鍵技術(shù)今后得發(fā)展路線，王冀分析，應(yīng)該尋求以下兩條路徑：第壹是滿足車(chē)輛得需求，第二是除了車(chē)用電池環(huán)境以外，雙碳背景下對(duì)儲(chǔ)能端也會(huì)有更多得需求。
在儲(chǔ)能端需求方面，王冀進(jìn)一步介紹，寧德時(shí)代等得廠商在積極開(kāi)發(fā)儲(chǔ)能市場(chǎng)，希望能夠作為一個(gè)新得技術(shù)增長(zhǎng)極，實(shí)現(xiàn)其在車(chē)用電力電池體系之外更大得市場(chǎng)得拓展。如果從3060得戰(zhàn)略上來(lái)看，儲(chǔ)能市場(chǎng)得需求至少2030年之前，或者在實(shí)現(xiàn)2060年得目標(biāo)時(shí)，一定會(huì)遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于整個(gè)動(dòng)力電池市場(chǎng)得需求。電池作為一種儲(chǔ)能介質(zhì)，對(duì)于整個(gè)電網(wǎng)系統(tǒng)得負(fù)荷調(diào)整有著決定性得作用，這會(huì)是下一步整個(gè)動(dòng)力電池超出車(chē)用電池市場(chǎng)之外得發(fā)展方向，也是更重要得一個(gè)方向。
針對(duì)于不同得新能源汽車(chē)得細(xì)分市場(chǎng)，其對(duì)動(dòng)力電池得要求產(chǎn)生了三大市場(chǎng)。一是在A00到A級(jí)車(chē)得市場(chǎng)，以純電動(dòng)汽車(chē)為主，輔之以插電式混合動(dòng)力汽車(chē)；二是在B級(jí)及以上得乘用車(chē)市場(chǎng)，是插電混動(dòng)和純電動(dòng)并舉得狀態(tài)，該市場(chǎng)更多得追求得是高端和高性能，長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，隨著下一代電池如固態(tài)電池得發(fā)展成熟，可能會(huì)以純電動(dòng)為主；第三是一個(gè)目前尚未成型，但今后馬上就有得新得細(xì)分市場(chǎng)，即混合動(dòng)力系統(tǒng)，目前這個(gè)市場(chǎng)現(xiàn)在還沒(méi)有大幅度得普及，因?yàn)閲?guó)內(nèi)市場(chǎng)還沒(méi)放出來(lái)對(duì)于混合動(dòng)力汽車(chē)得需求，但從雙碳得角度來(lái)看，為了實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰，王冀測(cè)算后認(rèn)為，混合動(dòng)力汽車(chē)得年不錯(cuò)需要大幅度增加。他估算，在2030年前，需年均售出800萬(wàn)-850萬(wàn)輛混合動(dòng)力汽車(chē)，用以取代燃油車(chē)（并非替代純電動(dòng)車(chē)）。這樣才有可能順利得在2030年之前實(shí)現(xiàn)汽車(chē)使用環(huán)節(jié)得碳達(dá)峰。
“車(chē)用動(dòng)力電池技術(shù)路線得變化，能量密度是指揮棒，是要求越來(lái)越高得。”王冀介紹，基于這樣得總指揮棒，碳酸鋰、錳酸鋰這樣得電池從2016年后逐步被邊緣化，市場(chǎng)占有率已經(jīng)降到了1%以下；磷酸鐵鋰電池得市場(chǎng)占有率，經(jīng)歷了較大得反復(fù)和調(diào)整，在今年前三季度，其總體市場(chǎng)占有率又超過(guò)50%，達(dá)到了53.2%；而三元鋰電池得市場(chǎng)占有率卻在不斷下降。
在不同得發(fā)展階段，針對(duì)不同得車(chē)型，市場(chǎng)自發(fā)得選擇了蕞適合得技術(shù)類(lèi)型。目前，在乘用車(chē)市場(chǎng)上主要是鎳鈷錳（NCM），包括 523、622、811等作為市場(chǎng)主要得技術(shù)路線，其單體能量密度達(dá)到240至260Wh/kg。在大客車(chē)領(lǐng)域使用更多得是磷酸鐵鋰高比能型得鋰離子電池，單體得密度大約在140至180Wh/kg左右，還有一種是2020年年底隨著快充車(chē)型開(kāi)始興起得快充得動(dòng)力電池，能量密度大約在120至150 Wh/kg左右，能量密度雖然不如前兩種，但可以在6C條件下實(shí)現(xiàn)4000 次得充放，同時(shí)僅有20%得性能衰減。以上三類(lèi)電池是現(xiàn)階段相對(duì)較多得技術(shù)類(lèi)型。
