新能源車中該產(chǎn)品價值增長近15倍，未來該材料或?qū)⒅饾u取代大多數(shù)硅基產(chǎn)品
市場規(guī)模或暴漲30倍？燃料電池車前10月產(chǎn)不錯已增長超40%
美國眾議院通過1.75萬億美元刺激法案，首次針對儲能制定單獨ITC退稅
全球第一個光伏儲能戶外實證實驗平臺啟動運行
【主題詳情】
新能源車、風電需求“如火如荼”，這一稀缺資源拍賣價“水漲船高”
截止2021年11月19日，氧化鐠釹現(xiàn)貨價格達到78.25萬元/噸，10月初至今累計上漲31%，年初至今累計上漲高達91%。此外，稀土競價交易成交價格呈持續(xù)上漲趨勢，2021年11月17日，包頭稀土產(chǎn)品交易所專場競價中四個標得共計20噸金屬鐠釹均達到報警價，競拍成交價93萬元/噸，相較11月初87.3萬元/噸增幅達7%。
隨著新能源汽車需求持續(xù)爆發(fā)，碳中和下風電、節(jié)能變頻空調(diào)等下游需求穩(wěn)中有進，稀土下游需求有望持續(xù)向好，中信證券分析指出，新能源汽車單車釹鐵硼用量約3-5千克，假設(shè)全球2025年新能源汽車產(chǎn)量達2300萬輛，對應(yīng)釹鐵硼需求將達7萬噸，2021-2025年新能源汽車行業(yè)釹鐵硼得需求年均增速或超35%，2025年新能源汽車或?qū)⒊蔀橄⊥料掠蔚谝即髴?yīng)用。此外，風電領(lǐng)域得下游需求也是如火如荼，預(yù)計2025年全球海陸風電新增裝機量將達130GW，當前全球永磁直驅(qū)風機滲透率為30%，假設(shè)每年提升1個百分點，按每GW永磁直驅(qū)電機需700噸釹鐵硼測算，預(yù)計2025年風電領(lǐng)域?qū)⑾?.3萬噸釹鐵硼，稀土長期需求空間已完全打開。
A股上市公司中，正海磁材已成功開發(fā)出國際領(lǐng)先得54UH、50EH和44AH釹鐵硼系列產(chǎn)品，公司得節(jié)能及新能源汽車產(chǎn)品在全球不錯前十大汽車制造商中已有九家實現(xiàn)量產(chǎn)或定點。寧波韻升已掌握調(diào)控重稀土元素在磁體中分布得晶界擴散技術(shù)、磁體中重稀土減量化控制技術(shù)等，與前10大主驅(qū)電機廠中得6家建立了深度合作關(guān)系，成功進入到比亞迪等主流終端客戶得供應(yīng)鏈。北方稀土是華夏六大稀土集團之一，在China稀土開采、生產(chǎn)總量控制計劃指標分配中，公司獲得得礦產(chǎn)品和冶煉分離產(chǎn)品指標分配量分別占據(jù)年度指標總量得50%左右。
新能源車中該產(chǎn)品價值增長近15倍，未來該材料或?qū)⒅饾u取代大多數(shù)硅基產(chǎn)品
China第三代半導(dǎo)體技術(shù)創(chuàng)新中心（湖南）揭牌儀式近日在湖南長沙啟動。按照計劃，到2025年，國創(chuàng)中心（湖南）擬帶動湖南第三代半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)年產(chǎn)值100億元，建立健華夏產(chǎn)裝備設(shè)計、制造、驗證成套標準體系。
隨著新能源汽車得發(fā)展，對功率半導(dǎo)體器件得需求日益增長。數(shù)據(jù)顯示，傳統(tǒng)燃料汽車中，半導(dǎo)體器件得平均價值為355美元，而新能源汽車中，半導(dǎo)體器件得價值為 695美元，幾乎翻了一番，其中，功率器件得增長蕞為顯著，從17美元增加到265美元，增長幅度近15倍。目前市場上，用于新能源汽車得大多數(shù)功率半導(dǎo)體都是硅基器件，例如硅基 IGBT和硅基MOSFET，隨著技術(shù)和產(chǎn)品得成熟，第三代半導(dǎo)體將逐漸取代大多數(shù)硅基產(chǎn)品，市場對碳化硅得需求量越來越大。銀河證券表示，能源技術(shù)革命向材料領(lǐng)域滲透，第三代半導(dǎo)體助力碳達峰、碳中和得實現(xiàn)。新能源汽車、充電樁等將驅(qū)動SiC市場快速增長。據(jù)Yole數(shù)據(jù)及預(yù)測，SiC市場規(guī)模為5.4億美元，預(yù)計將于2025年達到25.6億美元，年復(fù)合增長率達到30.3%。氮化鎵主要用于射頻器件與功率器件，市場空間同樣廣闊。第三代半導(dǎo)體目前處于發(fā)展初期，國內(nèi)企業(yè)和國際巨頭差距相對較小，對后來追趕者相對較為有利。
A股上市公司中，國星光電推出得第三代半導(dǎo)體產(chǎn)品目前處于客戶配合開發(fā)、測試驗證階段，計劃年底前小批量產(chǎn)。華燦光電已通過定增投向第三代化合物半導(dǎo)體，氮化鎵電力電子器件方面，完成HEMT器件外延和流片各環(huán)節(jié)關(guān)鍵寄出工藝得階段性開發(fā)，已初步具備全工藝流片得能力，產(chǎn)品級器件初步設(shè)計完成并開始流片。藍海華騰參與比亞迪碳化硅半導(dǎo)體IGBT模塊在電控得應(yīng)用技術(shù)，目前項目推進順利。
市場規(guī)模或暴漲30倍？燃料電池車前10月產(chǎn)不錯已增長超40%
隨著全球加大節(jié)能減排和環(huán)境保護力度，氫能源再次成為工業(yè)和交通領(lǐng)域得寵兒。如今，越來越多得車企都開始在氫能源路線上發(fā)力。今年4月，豐田旗下第二代氫燃料電池車MIRAI正式上線，850公里得續(xù)航引爆氫能源話題；8月，戴姆勒集團發(fā)力商用氫能重卡，梅特賽斯奔馳GenH2，其續(xù)航能力超過1000公里；9月，現(xiàn)代汽車提出全面轉(zhuǎn)向氫能計劃。
今年下半年以來，氫能產(chǎn)業(yè)得政策預(yù)期逐步升溫，8月底，中央五部委聯(lián)合啟動了燃料電池示范應(yīng)用得工作，明確了三大示范應(yīng)用城市群和中央層面補貼得具體機制。11月7日，國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于深入打好污染防治攻堅戰(zhàn)得意見》，該《意見》指出推動氫燃料電池汽車示范應(yīng)用，有序推廣清潔能源汽車。隨著政策得落地，氫能企業(yè)對補貼金額和產(chǎn)品定價更為明確，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈，特別是燃料電池車產(chǎn)業(yè)鏈，訂單顯著增加。按中汽協(xié)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，今年前10月燃料電池車產(chǎn)不錯同比增長約45%。此外，制氫、電解槽及儲/運/加產(chǎn)業(yè)鏈設(shè)備出貨量顯著增長，央企和能源龍頭企業(yè)對氫能項目得投資也逐步加大。華夏氫能聯(lián)盟預(yù)計，到2030年，華夏氫能市場規(guī)模有望達4300萬噸，其中“綠氫”得占比將從2019年得1%提高到10%，市場規(guī)模將增長近30倍。普華永道預(yù)測，2050年全球用氫量達到5.3億噸，這意味著整個人類得能源終端消耗中將有10%-15%是氫能。
A股上市公司中，威孚高科氫能業(yè)務(wù)處于市場導(dǎo)入和小批量供貨階段，公司2020年氫燃料電池零部件產(chǎn)品已實現(xiàn)銷售收入7739.7萬元。深冷股份已具備制氫、氫液化、氫儲運及加注等成套裝備得設(shè)計、制造一站式解決方案提供能力。富瑞特裝目前有高壓氫閥類產(chǎn)品對外銷售，氫燃料電池車用液氫供氣系統(tǒng)產(chǎn)品樣品已試制完成有待進行裝車試驗。
美國眾議院通過1.75萬億美元刺激法案，首次針對儲能制定單獨ITC退稅
美國眾議院通過1.75萬億美元得刺激法案（Build Back Better Act），法案將在數(shù)周內(nèi)提交至參議院審議。該法案包含5500億美元用于應(yīng)對氣候變化，儲能方面，將獲得單獨得ITC退稅，對于高于5KWh得儲能系統(tǒng)，到2026年前給予蕞高30%得ITC退稅，這是首次針對儲能制定單獨得ITC退稅。
近期新能源+儲能利好政策頻出，國務(wù)院《2030年前碳達峰行動方案》中指出要積極發(fā)展“新能源+儲能”、源網(wǎng)荷儲一體化和多能互補，支持分布式新能源合理配置儲能系統(tǒng)，加快新型儲能示范推廣應(yīng)用。據(jù)CNESA統(tǒng)計，2020年國內(nèi)電化學(xué)儲能新增投運規(guī)模達1.56GW，首次突破GW大關(guān)。東吳證券分析指出，預(yù)計未來五年“十四五”時期，以抽水蓄能、壓縮空氣儲能、飛輪儲能為代表得物理儲能將進入高速發(fā)展時期，電化學(xué)儲能作為支撐能源轉(zhuǎn)型得關(guān)鍵技術(shù)，將呈現(xiàn)高速發(fā)展態(tài)勢。隨著國內(nèi)新能源電力比重持續(xù)上升，電力市場化推進下儲能系統(tǒng)成本問題逐步解決，儲能及配套設(shè)施產(chǎn)業(yè)量將迎來更快增長。
A股上市公司中，盛弘股份面向工商業(yè)及電網(wǎng)側(cè)得儲能市場，推出模塊化儲能變流器；針對儲能系統(tǒng)集成市場，推出將電氣設(shè)備集成到集裝箱之內(nèi)得半集成儲能系統(tǒng)產(chǎn)品，公司表示來自海外得儲能收入大概占儲能業(yè)務(wù)總收入得70%左右。星云股份與寧德時代合作得光儲充一體化智能電站業(yè)務(wù)領(lǐng)域涵蓋大型太陽能或風能發(fā)電儲能配套、工業(yè)企業(yè)儲能、商業(yè)樓宇及數(shù)據(jù)中心儲能、光儲能充電站、戶用儲能、通信基站后備電源等。申菱環(huán)境有面向多種儲能技術(shù)得產(chǎn)品應(yīng)用，主要包括抽水蓄能，蓄冷蓄熱，電化學(xué)儲能等。
全球第一個光伏儲能戶外實證實驗平臺啟動運行
1月19日10時30分，隨著China能源局總工程師向海平宣布：China光伏、儲能實證實驗平臺(大慶基地)正式啟動運行，標志著由黃河公司承擔建設(shè)和運行管理得全球第一個光伏、儲能戶外實證實驗平臺首期任務(wù)建成，正式開始為新能源行業(yè)提供實證、實驗、檢測等服務(wù)，引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展。
黃河水電負責人謝小平介紹：“這個平臺得目得，是對光伏產(chǎn)品和光伏系統(tǒng)，光伏儲能系統(tǒng)進行戶外驗證得一個基地，今年建成是141種技術(shù)，其中，儲能產(chǎn)品有9種，光伏組件有29種。”目前華夏是全球蕞大得光伏制造和應(yīng)用國。China光伏儲能實證實驗平臺可以開展在施洞氣候環(huán)境下相關(guān)光伏設(shè)備、儲能產(chǎn)品系統(tǒng)得戶外實證實驗研究，為行業(yè)實踐提供一個公共服務(wù)平臺。
A股上市公司中，高瀾股份在儲能電池熱管理方面已有成熟得液冷產(chǎn)品，并積極對接行業(yè)客戶，和寧德時代有儲能電池水冷設(shè)備方面得合作；英維克為電力電網(wǎng)、儲能系統(tǒng)、電源轉(zhuǎn)換等領(lǐng)域提供設(shè)備散熱解決方案。
感謝源自財聯(lián)社
