智通財經(jīng)APP訊，愛科科技(688092.SH)披露招股意向書，公司擬公開發(fā)行1478.96萬股，占發(fā)行后總股本得比例25%，發(fā)行后總股本為5915.84萬股。初步詢價日期為2021年3月5日，申購日期為2021年3月10日。
其中，公司高級管理人員及核心員工擬通過專項資管計劃參與本次發(fā)行戰(zhàn)略配售，參與戰(zhàn)略配售數(shù)量預(yù)計為本次公開發(fā)行規(guī)模得10%，即147.8959萬股，同時參與認(rèn)購規(guī)模上限(不包含新股配售經(jīng)紀(jì)傭金)不超過3187萬元。海通證券將安排子公司海通創(chuàng)新證券投資有限公司參與本次發(fā)行戰(zhàn)略配售，配售數(shù)量預(yù)計為本次公開發(fā)行規(guī)模得5%，即73.9479萬股。
據(jù)悉，該公司是一家為客戶提供穩(wěn)定高效、定制化、一體化得智能切割設(shè)備得高新技術(shù)企業(yè)。公司致力于以高端智能裝備核心技術(shù)助力廣告文印、汽車內(nèi)飾、家居家紡、復(fù)合材料、紡織服裝、辦公自動化、鞋業(yè)、箱包等多種行業(yè)客戶實(shí)現(xiàn)自動化、智能化、工業(yè)化生產(chǎn)。
公告顯示，該公司2017年、2018年及2019年度歸屬于母公司所有者得凈利潤分別為3041.84萬元、3903.03萬元及4472.04萬元。
2020年，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入2.23億元，同比變動5.39%;歸屬于母公司股東得凈利潤4952.36萬元，同比變動10.74%;扣除非經(jīng)常損益后歸屬于母公司股東得凈利潤4410.55萬元，同比變動4.49%。以上數(shù)據(jù)已經(jīng)立信會計師審閱。
2021年第壹季度，公司預(yù)計實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入4800萬元，同比變動59.39%;預(yù)計實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東得凈利潤876.35萬元，同比變動44.09%;預(yù)計實(shí)現(xiàn)扣除非經(jīng)常損益后歸屬于母公司股東得凈利潤871.35萬元，同比變動66.72%。
此外，公司本次募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，將全部用于以下具體項目：1.5億元用于新建智能切割設(shè)備生產(chǎn)線項目;2.09億元用于智能裝備產(chǎn)業(yè)化基地(研發(fā)中心)建設(shè)項目;6200萬元用于營銷服務(wù)網(wǎng)絡(luò)升級建設(shè)項目;5000萬元用于補(bǔ)充流動資金。
