原標題：亞振家居：擬不超10億購買勁美智能100%股權
新京報訊（記者 張潔）1月5日，亞振家居發(fā)布發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產并募集配套資金暨關聯(lián)交易預案，預案顯示，亞振家居將進行資產重組，擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金相結合的方式，購買白向峰、劉優(yōu)和合計持有的勁美智能100%股權，交易作價不超過10億元。同時，亞振家居擬向不超過10名特定投資者非公開發(fā)行股份募集配套資金。
公告顯示，在發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產方面，亞振家居擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金相結合的方式，購買白向峰、劉優(yōu)和合計持有的勁美智能100%股權，其中，亞振家居通過發(fā)行股份方式支付不高于60%的交易對價，其余部分以現(xiàn)金方式支付，具體比例由各方簽訂補充協(xié)議另行約定。本次交易發(fā)行股份購買資產的股份發(fā)行種類為人民幣普通股（A股），每股面值為1.00元。
截至本預案簽署日，本次重組涉及勁美智能的審計、評估工作尚未完成，各方確認勁美智能100%股權的預估值不超過10億元，各方同意參照上述預估值暫定標的公司100%股權交易作價不超過10億元。
在募集配套資金方面，亞振家居擬向不超過10名特定投資者非公開發(fā)行股份募集配套資金，募集資金總額不超過本次交易中以發(fā)行股份方式購買資產的交易價格的100%，發(fā)行股份數(shù)量不超過本次交易前上市公司總股本的20%。本次募集配套資金扣除中介機構費用及其他相關費用后，擬用于支付并購交易中的現(xiàn)金對價。?
此外，公告顯示，根據(jù)雙方協(xié)商，交易對方承諾，勁美智能2020年、2021年、2022年實現(xiàn)歸屬母公司所有者凈利潤（以扣除非經常性損益前/后孰低為計算依據(jù)）分別不低于9000萬元、1.1億元、1.3億元。
資料顯示，勁美智能專業(yè)從事公寓家具及軟體家具、全屋定制家具產品的研究、開發(fā)、生產與銷售，為客戶提供安全、健康、舒適、環(huán)保、耐用的家具產品。勁美智能與長租公寓客戶深度綁定，共同成長。同時，勁美智能是華東地區(qū)業(yè)務規(guī)模和現(xiàn)代化程度較高的公寓家具供應商。擁有配備齊全、程序完整的生產車間、鈑金車間、裝配及組裝車間，每年的產能規(guī)模在百萬套以上。
而亞振家居從事海派藝術家居產品的研發(fā)、生產與銷售，以及圍繞精致尚雅海派生活方式而打造一體化大家居生態(tài)系統(tǒng)，主要產品為“A-ZENITH 亞振”、“AZ1865”、“MAXFORM”品牌家具、“亞振定制”高端定制服務，“AZ HOME”家居配套及周邊產品。亞振家居強調，通過本次交易，勁美智能將成為亞振家居全資子公司。本次交易完成后，上市公司資產、收入規(guī)模均將顯著提升，上市公司綜合實力和抗風險能力進一步增強。
不過，值得注意的是，亞振家居近幾年一直處于虧損狀態(tài)。根據(jù)2019年三季報顯示，亞振家居前三季度實現(xiàn)營收2.72億元，比上年同期減少6.98%，歸屬于上市公司股東的凈利潤為-4175.84萬元，去年同期為-2093.29萬元。其實，亞振家居凈利潤已經連續(xù)三年下降，2018年扭盈轉虧。2016年至2018年，亞振家居的營收分別為5.62億元、5.73億元和4.17億元，歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為7552萬元、6105萬元、-8611萬元，歸屬于發(fā)行人股東扣除非經常性損益后的凈利潤分別為6851萬元、5536萬元、-9542萬元，后兩個業(yè)績指標連續(xù)三年下降。
新京報記者 張潔
編輯 彭雅莉 校對 吳興發(fā)
