文章轉自：冷鏈Coldchain
中國物流與采購聯合會公路貨運分會于2021年上半年，通過“2020年度公路貨運CEO問卷調查”開展問卷調查，共收集有效問卷303份，經分析發布《2020年度中國公路貨運CEO調查報告》。下面，我們通過7個關鍵詞，來解析2020-2021公路物流發展趨勢。
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收入細分市場各不同
2020年公路貨運量完成342.6億噸，同比小幅下滑0.3%，貨運量從6月份開始實現正增長，增長速度保持較高水平。公路貨運周轉量完成60171.8億噸公里，同比增長0.9%，基本實現正增長。
收入增長對應的細分市場及影響因素
調查數據顯示，有73.68%的城市配送企業和66.67%的零擔快運企業2020年收入較上年增長。一方面是受偏好高時效、標準化、規模化物流需求的網絡購物等消費領域的增長帶動。另一方面，疫情下，以“無接觸配送”為代表的O2O到家業務、社區團購等的快速增長也是重要因素。2020年，單位與居民物品物流總額同比增長13.2%，繼續保持兩位數以上增長。
收入下滑對應的細分市場及影響因素
調查數據顯示，整車運輸企業中增長和沒有增長（持平下滑）的各占一半，總體仍然實現正增長。
受疫情下工業制造企業延遲復工復產、全球產業鏈供應鏈中斷影響，生產領域物流需求有所放緩。
此外，為抵御疫情沖擊，國內投資拉動帶來較大規模的運輸需求，也在一定程度上彌補了整車運輸收入影響。全年全社會固定資產投資52.7萬億元，比上年增長2.7%，其中交通、物流、電力、水利、建筑、房地產等物流依賴較大的領域投資增幅較大。2020年，工業物流總額同比增長2.8%，增速逐季恢復，但是仍處于較低水平。
一半以上的被調查CEO所在企業2020年的貨量規模和訂單數量較去年出現了雙增長，總體好于市場預期。進一步分析不同細分市場貨量規模的變化情況顯示，城市配送企業反映貨運量增長的占比較多，達到78.95%。零擔快運企業占到了66.67%。
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運價多種因素影響運價下滑
調查數據顯示，被調查CEO反映公路貨運市場價格下滑的占43.56%，反映持平的占25.74%，反映增長的僅有30.69%。
運價增長對應的細分市場及影響因素
從細分市場看，僅有零擔快運市場有超過一半的被調查CEO表示市場價格較上年增長。城市配送市場反映增長的占36.84%，反映持平和增長的接近四分之三。公路貨運市場價格變化主要是受市場供需影響，消費領域的旺盛物流需求仍然是市場價格的重要支撐。
運價下滑對應的細分市場及影響因素
偏重生產領域的整車運輸、零擔專線、合同物流（貨運代理）等細分市場中，反映價格下滑的CEO占比均在一半左右，相關細分市場價格下行壓力較大。
據交通運輸部道路貨運車輛動態監控平臺數據顯示，600多萬輛12噸以上重型貨車中，全年日開行率基本維持在50%左右，大量貨車處于停駛閑置狀態，運力供給仍處于過剩狀態，導致供方市場議價能力不足。
政策、油價為價格下調提供空間
2020年1月1日開始，貨車高速公路通行費計費方式由計重收費改為按車（軸）型收費，整車重貨運輸收益而輕泡貨、空車運輸受損，帶動價格波動調整。考慮到疫情對行業沖擊和影響，從2020年2月17日開始，直到5月6日，交通運輸部出臺高速公路免收車輛通行費政策。整車運輸、零擔專線、合同物流（貨運代理）等對價格敏感的細分市場供需雙方及時對價格進行了調整，分享免費政策紅利，推動市場價格的下調。此外，2020年國際油價大跌帶動國內油價觸發“地板價”機制，油價重回“5元時代”，也為價格下調提供了一定空間。
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成本防疫、防污染致經營成本增長
公路貨運企業受各種因素影響，經營成本繼續增長，企業經營壓力持續加大。調查數據顯示，62.38%的CEO反映2020年企業經營成本較上年增長，26.73%的反映持平，僅有10.89%的反映經營成本出現下滑。
消殺、防疫成本高企
受疫情影響，企業復工復產和持續經營中的消殺和防疫成本持續高企。各地紛紛出臺消殺政策，在貨物進口、城市配送等各環節做好預防性消毒工作。物流企業（特別是部分重點領域如冷鏈物流、電商物流、城市配送企業、快遞快運企業）防疫相關成本明顯增加明顯，據測算物流領域全年預防性消殺、貨物監測等相關超過700億元。部分疫情反復地區對于貨車司機核算檢測提出7日一檢、3日一檢等具體要求，也增加了企業檢測成本。
污染防治，加速車輛淘汰換新
從政策因素看，影響最大的政策是污染防治攻堅戰推動國三及以下車輛加速淘汰。各地加大政策實施力度，部分地區對國四排放貨車也開始限行政策，引導企業加快貨車淘汰更新。部分地區推廣新能源物流車發展，一些城市要求新增城市配送車輛80%以上為新能源車，環保政策實施增加了企業車輛購置成本。受高速公路通行費計費方式調整影響，以輕泡貨運輸為主的快遞企業紛紛調整或購置適用車型，從原來的五軸汽車列車轉用四軸、三軸汽車列車，以降低通行成本，但是增加了社會車輛總的購置成本。此外，隨著大噸小標、百噸王、非法改裝等違規車輛治理力度加大，也在一定程度上推動了車型更新替換，增加了車輛置換成本。
2020年，重型貨車累計銷售162萬輛，同比增長37.99%；中型貨車累計銷售 15.9萬輛，同比增長14.38%；輕型貨車累計銷售219.8萬輛，同比增長16.72%，貨運車輛全面實現較大幅度增長。
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利潤細分市場分化態勢繼續加大
調查數據顯示，49.5%的CEO反映所在企業2020年利潤水平出現下滑，接近一半水平。有18.81%的企業利潤持平，僅有31.68%企業利潤增長。
從細分市場看，企業利潤分化態勢明顯。受消費需求帶動和價格堅挺支撐，零擔快運、城市配送等細分市場的CEO反映利潤增長的占比較高，在一半左右，分別達到53.33%和47.37%。而重資產的整車運輸細分市場的CEO反映下滑的占比較高，達到61.54%。受需求不足影響，零擔專線、合同物流（貨運代理）細分市場CEO反映利潤下滑的占比也較高，分別達到57.14%和56.76%。
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用工需求增減與細分市場相關
調查中有接近50%的企業反映員工人數較上年有所增長，企業發展仍處于擴張狀態。也有四分之一以上的企業反映員工人數有所下滑，這也是需求不足情況下降低經營成本的重要手段之一。
用工缺口細分市場及原因
調查數據顯示，零擔快運、整車運輸、城市配送細分市場企業員工人數增加的占比較高，接近或超過50%，分別達 到53.33%、53.85%和47.37%。相反，零擔專線和合同物流反映員工人數增加的占比較少，均不超過30%，反映人數減少的占比均接近或超過40%。
整車運輸、城市配送反映用工缺口的占比接近60%，零擔快運反映用工缺口的占比最大，達到86.67%。除貨車司機缺口外，零擔快運涉及較多的裝卸搬運、倉庫管理、快遞配送等員工也普遍面臨短缺局面。
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投資細分市場走勢不同
調查數據顯示，被調查CEO所在企業中，45.54%的表示2020企業資產投資較上年增長，30.69%的表示投資下滑，還有23.76%的表示維持穩定，總體分布較為平均。
投資擴張細分市場
從細分市場看，企業投資出現分化。零擔快運、城市配送市場中企業反映投資擴張的占比較高，分別達到了60%和63.16%。特別是在直接服務消費領域的城市配送處于持續擴張階段，企業普遍看好后期市場走勢。
投資持平細分市場
整車運輸、合同物流資產投資反映擴張、持平和收縮的較為平均，受需求帶動總體略有擴張。
投資收縮細分市場
反映收縮較大的是零擔專線市場，達到50%的水平，主要是受市場需求不足影響，輕資產的運營模式資產專用性較低，同質化競爭非常激烈，來自零擔快運市場的替代競爭也打擊了企業投資的積極性。
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挑戰與預期
2021年公路貨運企業可能面臨的挑戰
2021年，公路貨運企業認為前三大挑戰分別是價格持續下滑、人力成本上漲和資金壓力加大，分別占64.36%、49.5%和38.61%。市場供需格局短期內難以改變，價格競爭仍將是常態。行業就業吸引力偏低的狀態仍將持續，用工缺口仍將繼續擴大，帶動人力成本持續上漲。客戶賬期延長有增無減，墊資成本逐步抬升，不利于市場主體充分競爭。
此外，受物流需求變動和不確定性事件影響，訂單不足風險依然存在。超載超限、大噸小標、百噸王、非法改裝等不正當競爭行為仍然存在治理短板和漏洞，影響全國統一、公平競爭市場營商環境的行成。
貨運車輛城市道路限行成為最大政策難點，嚴重影響企業合理規劃和優化城市通行路徑，難以更好滿足國內市場擴大消費帶來的物流需求。
中小企業融資難融資貴依然普遍，運費保理、倉單質押等供應鏈金融服務尚待推廣
環保治理壓力仍將在較長一段時間影響行業發展。國六排放柴油車、電動物流配送車、氫能源重卡等清潔能源車型將逐步擴大市場份額。
從細分市場看，零擔專線、合同物流由于競爭力不足面臨市場需求和訂單不足局面。訂單不足和價格下滑基本處于前兩位的市場挑戰。對于合同物流企業，存在客戶賬期進一步延長的嚴峻挑戰，墊資壓力風險。隨著超限超載、非法改裝等治理工作逐步推進，也對企業車型標準化提出了挑戰。對于整車運輸市場，隨著網絡貨運許可持續放開，對于傳統物流企業帶來較大變革壓力。
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2021年公路貨運企業收益預期
2021年公路貨運企業預期業務和收入規模向好。調查數據顯示，被調查CEO中，80%以上表示預期2021年業務和收入規模增長。僅有5%左右的認為會出現下滑。
隨著新冠肺炎疫苗接種全面展開，積極的財政政策和穩健的貨幣政策持續推進，公路貨運需求仍將保持穩定增長態勢。
從細分市場看，零擔專線市場預期增長的占比略低，為71.43%。其他細分市場認為會增長的占比均超過80%，城市配送市場增長占比達到84.21%。
2021年公路貨運企業投資預期總體向好。調查數據顯示，被調查CEO表示，預期投資增長的企業占58.42%，接近六成。分別有20%左右的企業預期投資持平或下滑。
從細分市場看，零擔專線和合同物流市場投資預期較低，分別為50%和48.65%。零擔快運和城市配送市場投資預期較高，分別達到了66.67%和63.16%。（參考資料：《2020年度中國公路貨運CEO調查報告》）
